寵物產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研報(bào)告研究
寵物產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研報(bào)告研究
寵物一般是指家庭飼養(yǎng)的、作為伴侶動(dòng)物的犬和貓等。其中,寵物狗和寵物貓無論是在家庭擁有率、規(guī)模還是消費(fèi)者偏好方面都占據(jù)著絕大部分市場(chǎng)。
由于寵物能夠緩解人類壓力,改善人類健康,愈發(fā)得到人類的廣泛喜好。隨著人類生活水平的提高,在寵物數(shù)量不斷增加的同時(shí),其生存質(zhì)量也不斷提高。人類為自己的寵物購(gòu)買食品、服裝、附屬用品,接受醫(yī)療、美容、馴養(yǎng)等服務(wù),由此形成了蓬勃發(fā)展的寵物產(chǎn)業(yè)。寵物產(chǎn)業(yè)是指所有與寵物相關(guān)的行業(yè), 寵物產(chǎn)業(yè)鏈包括寵物飼養(yǎng)、 寵物食品、寵物用品、寵物醫(yī)療、寵物美容、寵物培訓(xùn)、寵物保險(xiǎn)以及寵物善終等。
一 全球?qū)櫸镄袠I(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
目前,國(guó)際寵物市場(chǎng)已經(jīng)逐步成熟,養(yǎng)寵物已經(jīng)成為社會(huì)發(fā)達(dá)的一種標(biāo)志。人們對(duì)寵物的日益喜愛促使寵物數(shù)量快速上升,進(jìn)而促使寵物產(chǎn)業(yè)逐漸成長(zhǎng)壯大。寵物食品、寵物用品、寵物美容、寵物醫(yī)院等新興產(chǎn)業(yè)相繼產(chǎn)生、快速發(fā)展,并逐步規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、國(guó)際化,寵物市場(chǎng)日趨完善。
據(jù)統(tǒng)計(jì), 2014年全球?qū)櫸锸袌?chǎng)規(guī)模達(dá)到997.41億美元,預(yù)計(jì) 2015 年將達(dá)到 1,050 億美元。在過去五年中,全球?qū)櫸锸袌?chǎng)均保持了 4%-5%的同比增速,穩(wěn)定增長(zhǎng)的引擎則主要來源于新興市場(chǎng)的高速成長(zhǎng)。
2009-2015 年全球?qū)櫸锸袌?chǎng)規(guī)模
美國(guó)是全球第一寵物大國(guó),養(yǎng)寵物已經(jīng)成為美國(guó)人生活的重要組成部分,寵物按數(shù)量多少依次為狗、貓、淡水觀賞魚、鳥、爬行動(dòng)物等。龐大的寵物消費(fèi)市場(chǎng)加快了寵物產(chǎn)業(yè)的細(xì)分步伐,美國(guó)寵物產(chǎn)業(yè)包括寵物食品、寵物用品、寵物醫(yī)療、寵物交易、寵物服務(wù)等多個(gè)門類。
據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)約 65%的家庭至少擁有一只寵物。1994 年,美國(guó)寵物產(chǎn)業(yè)消費(fèi)規(guī)模僅為170 億美元;2015年, 美國(guó)寵物產(chǎn)業(yè)消費(fèi)規(guī)模達(dá)到 602.8 億美元, 預(yù)計(jì) 2016 年將達(dá)到 627.5 億美元。美國(guó)寵物經(jīng)濟(jì)發(fā)展的爆發(fā)期從 21 世紀(jì)初期開始,到 2003-2005 年發(fā)展最快,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 7.5%以上。隨后,美國(guó)的寵物產(chǎn)業(yè)進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)期,雖然經(jīng)歷了 2008 年金融危機(jī)和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇期,但寵物產(chǎn)業(yè)仍保持著超過 4%的增長(zhǎng)速度。
從上圖可以看出,在美國(guó),飼養(yǎng)寵物有著廣泛的家庭基礎(chǔ),自2004 年至2014年間,飼養(yǎng)寵物的家庭比例始終保持在 60%以上,且在最近幾年該比例略有提高,飼養(yǎng)寵物已成為穩(wěn)定的社會(huì)需求。另外,從該圖中亦不難看出,在美國(guó)飼養(yǎng)犬類和貓類寵物的家庭數(shù)量和占比均較高。至2014 年末,飼養(yǎng)犬類寵物的家庭數(shù)量為5,440 萬戶,占美國(guó)全部家庭比例的44%;飼養(yǎng)貓類寵物的家庭數(shù)量為4,290 萬戶,占美國(guó)全部家庭比例的35%。同時(shí),該兩項(xiàng)指標(biāo)與美國(guó)飼養(yǎng)寵物的家庭比例變動(dòng)趨勢(shì)一致,即在最近幾年略有提高、長(zhǎng)期來看趨于穩(wěn)定。
受上述情形影響,美國(guó)的寵物數(shù)量亦呈現(xiàn)出在較大規(guī)模上保持相對(duì)穩(wěn)定的趨勢(shì),具體如下:
如上圖所示,除淡水魚呈下降趨勢(shì)外,其他各類別的寵物數(shù)量相對(duì)穩(wěn)定,且保持在較大規(guī)模,至2014 年末,寵物犬的數(shù)量為7,780 萬只,寵物貓的數(shù)量為8,580 萬只。
龐大的消費(fèi)群體派生了巨大的市場(chǎng)需求,在2014 年,美國(guó)寵物食品與用品的市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)507.43 億美元,并呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì),具體如下:
二 中國(guó)寵物行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
相比于國(guó)際寵物市場(chǎng),國(guó)內(nèi)寵物市場(chǎng)起步較晚,但發(fā)展速度較快,近年的市場(chǎng)規(guī)模增速在年均30%以上。結(jié)合中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的階段性,可以把寵物行業(yè)的發(fā)展大致分為三個(gè)階段。第一個(gè)階段:種子萌芽期(1990-2000年) ;第二個(gè)階段:發(fā)展啟動(dòng)期(2000-2008年) ;第三個(gè)階段:快速發(fā)展期(2008 年至今) 。目前國(guó)內(nèi)寵物行業(yè)正處于快速發(fā)展期。
(1)市場(chǎng)規(guī)模
據(jù)統(tǒng)計(jì),2014 年國(guó)內(nèi)寵物行業(yè)消費(fèi)規(guī)模為 719 億元, 2016 年有望首次突破千億規(guī)模,2020 年有望突破 2,000 億元。
2004-2014 年國(guó)內(nèi)寵物行業(yè)消費(fèi)規(guī)模與同比增速
。2)發(fā)展特點(diǎn)
我國(guó)的寵物產(chǎn)業(yè)起步較晚,但發(fā)展迅速,近幾年來保持了年均30%左右的增長(zhǎng)率。國(guó)內(nèi)寵物產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要特點(diǎn)有:
一是市場(chǎng)迅速發(fā)展。隨著居民收入水平不斷提高,傳統(tǒng)生活方式的改變,居民消費(fèi)觀念發(fā)生較大變化,飼養(yǎng)寵物已經(jīng)成為越來越多都市人生活的一部分。從2004 年到 2014 年的十年間,中國(guó)的寵物行業(yè)消費(fèi)規(guī)模增長(zhǎng)了 36 倍,寵物食品、用品、美容保健、寵物醫(yī)院等產(chǎn)品與服務(wù)市場(chǎng)日益升溫。
二是形成一批寵物產(chǎn)業(yè)基地。隨著寵物經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,眾多企業(yè)投身于寵物產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,在全國(guó)各地已經(jīng)形成一批具有特色的寵物食(用)品的生產(chǎn)基地。成都是全國(guó)最大寵物犬繁育基地,并正加快集聚寵物食品企業(yè),打造寵物食品生產(chǎn)基地;廣東已成為世界上最大的觀賞魚養(yǎng)殖和水族器材產(chǎn)銷基地;溫州已經(jīng)成為亞洲最大的皮質(zhì)狗咬膠生產(chǎn)基地,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐、美、日等20 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
三是面臨著國(guó)外企業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。 近年來, 我國(guó)寵物企業(yè)積極加快發(fā)展步伐,產(chǎn)品綜合品質(zhì)有了很大的提升。但是,我國(guó)寵物企業(yè)無論在產(chǎn)品質(zhì)量、還是品牌認(rèn)知度方面都與國(guó)外企業(yè)存在較大差距。以寵物食品為例,目前國(guó)外企業(yè)占領(lǐng)中國(guó)絕大部分市場(chǎng),尤其是高端市場(chǎng),而中國(guó)企業(yè)主要占領(lǐng)中低端市場(chǎng)。
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