基金理財(cái)崗位職責(zé)
在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，崗位職責(zé)使用的頻率越來(lái)越高，崗位職責(zé)是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。制定崗位職責(zé)的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫嗎？以下是小編收集整理的基金理財(cái)崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
基金理財(cái)崗位職責(zé)1
職責(zé)描述：
1、多種渠道開(kāi)發(fā)潛在客戶，跟進(jìn)、跟蹤意向客戶；
2、掌握公司理財(cái)產(chǎn)品，根據(jù)客戶資產(chǎn)情況為客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置；
3、為客戶提供理財(cái)咨詢、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資策略；
4、保持與客戶溝通聯(lián)系，為客戶提供金融信息服務(wù)；
5、根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃；
6、為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢；
7、全力對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷售；
8、開(kāi)發(fā)新客戶，維護(hù)老客戶。
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷，金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先；
2、具有銀行、證券、基金信托、保險(xiǎn)公司、高端地產(chǎn)、高端汽車銷售、高端培訓(xùn)、高端奢侈品行業(yè)從業(yè)者優(yōu)先；
3、有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
4、個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠(chéng)信，溝通流暢；
5、有明確的自我目標(biāo)、強(qiáng)烈的發(fā)展意愿、良好地溝通與理解能力。
職位待遇：
1、五險(xiǎn)+公積金+餐補(bǔ)+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等；
2、專業(yè)培訓(xùn)（專業(yè)金融知識(shí)、銷售技巧和管理能力培訓(xùn)）；
3、早九晚五、雙休、享受所有國(guó)家法定假日；
4、快速成長(zhǎng)與晉升公開(kāi)、公平、透明的晉升機(jī)制。
基金理財(cái)崗位職責(zé)2
工作內(nèi)容：
1、開(kāi)拓高凈值客戶，通過(guò)對(duì)高凈值客戶綜合理財(cái)需求的分析，幫助制定專業(yè)化資產(chǎn)配置方案等金融服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)為客戶提供包括公募基金、信托產(chǎn)品、陽(yáng)光私募基金、私募股權(quán)基金、海外產(chǎn)品等在內(nèi)的專業(yè)咨詢和投資建議；
3、通過(guò)人脈拓展、商業(yè)合作、理財(cái)沙龍、公司市場(chǎng)活動(dòng)等開(kāi)發(fā)高凈值客戶；
4、基于公司研究和服務(wù)平臺(tái)支持，為客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財(cái)服務(wù)，包括客戶資產(chǎn)變化情況，客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議，客戶持續(xù)溝通等，提升客戶滿意度和忠誠(chéng)度。
崗位要求：
1、有擔(dān)任銀行貴賓理財(cái)經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；
2、有第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、信托公司、證券期貨業(yè)高級(jí)理財(cái)顧問(wèn)或者團(tuán)隊(duì)經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗(yàn)，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；
3、具備一定的金融專業(yè)知識(shí)，持有理財(cái)、證券、基金等資格證優(yōu)先；
4、為人正直誠(chéng)信，具良好的發(fā)展人際關(guān)系的能力與表達(dá)能力，懂金融營(yíng)銷，有高端客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能承受工作壓力。
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崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資方式，提供投資服務(wù)；
2、分析客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議；
3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系；
4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案；
5、負(fù)責(zé)客戶回訪，及時(shí)掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài)；
6、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的'其他工作。
任職要求：
1、學(xué)歷要求：大專及以上學(xué)歷，金融、財(cái)經(jīng)、市場(chǎng)等相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先；
2、性格外向，反應(yīng)敏捷，表達(dá)能力強(qiáng)，具有親和力；
3、有金融業(yè)銷售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
4、誠(chéng)實(shí)守信，具有團(tuán)隊(duì)意識(shí)和責(zé)任心。
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崗位職責(zé)：
1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，以電話溝通、商超活動(dòng)等方式進(jìn)行新客戶開(kāi)發(fā)和邀約；
2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做好客戶回訪，做好新客戶跟進(jìn)工作；
3、完成銷售經(jīng)理制定的業(yè)績(jī)指標(biāo)；
4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求，按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告；
5、及時(shí)反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。
任職資格：
1、一年以上銷售工作經(jīng)驗(yàn)，有金融行業(yè)背景或銀行、證券、保險(xiǎn)工作經(jīng)驗(yàn)及客戶資源者優(yōu)先；
2、良好的職業(yè)素養(yǎng)和道德品格，熱愛(ài)金融行業(yè)；
3、優(yōu)秀的交流溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；
4、良好的心理素質(zhì)，較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。
人性化的福利：
1、5天8小時(shí)工作制，按國(guó)家法定節(jié)假日正常休假。
2、正式員工可享受帶薪年假，外省員工可享受額外的探親假。
3、公司每月至少安排一次團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)，聚餐或聚會(huì)。
4、端午節(jié)、中秋節(jié)、春節(jié)，發(fā)放節(jié)日禮品。
5、正式員工享受生育關(guān)懷、節(jié)日關(guān)懷、生日關(guān)懷以及生日福利。
6、公司繳納五險(xiǎn)一金。
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