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中國健身服務(wù)行業(yè)發(fā)展調(diào)查報告
2011-2015年我國健身器材銷售收入分別為265.8億元、292.1億元、282.4億元、324.3 億元、350.2億元，健身器材銷售市場整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢。家用健身器材市場、商用健身器材市場、社區(qū)健身器材市場等面臨巨大的成長空間。
一、國家政策促進健身服務(wù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展
健身服務(wù)業(yè)是市場經(jīng)濟條件下體育活動社會化、產(chǎn)業(yè)化、消費化的產(chǎn)物。它以體育健身項目為中介，為參與者提供各種滿足健身需求的服務(wù)。
健身服務(wù)業(yè)是健康管理與促進服務(wù)領(lǐng)域的重要組成部分。世界衛(wèi)生組織提出的一項有關(guān)飲食、運動和健康的全球戰(zhàn)略明確指出：不健康的飲食和缺乏運動是導(dǎo)致那些最嚴(yán)重的非傳染性疾病的主要原因，這些疾病包括心血管疾病和Ⅱ性糖尿病以及一些癌癥。
科學(xué)的運動健身可以起到強壯體格、幫助減肥、減少糖尿病危險、防治心臟病、防治腰背及關(guān)節(jié)疼痛、改善失眠、維護心理健康等作用。近年來，國家出臺一系列政策促進健身服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
○ 中國促進健身服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)政策
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院
二、居民健身人數(shù)明顯增加，健身呈現(xiàn)多樣化需求
隨著經(jīng)濟發(fā)展和人民生活水平的提高，對科學(xué)文明健康生活方式的追求越來越成為人們的重要訴求，根據(jù)國家統(tǒng)計局2014年針對20-69歲人群的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，我國有51%的人群進行健身運動，比2013年提高1.5個百分點。
2011-2015年我國經(jīng)常參加體育鍛煉的人數(shù)不斷上升，2015年經(jīng)常參加體育鍛煉的人數(shù)達(dá)到近4億人，龐大的健身人口未來將為健身行業(yè)帶來巨大的需求。
《全民健身計劃(2016—2020年)》提出，到2020年，參加體育鍛煉的人數(shù)明顯增加，每周參加1次及以上體育鍛煉的人數(shù)達(dá)到7億，經(jīng)常參加體育鍛煉的人數(shù)達(dá)到4.35億。
○ 2011-2020年中國經(jīng)常參加體育鍛煉的人數(shù)
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院
不同年齡階層的消費者對于健身擁有不同訴求：在尼爾森與國家體育總局共同實行的調(diào)查中，除了增強體質(zhì)這個共同的原因外，70、80后重視通過科學(xué)系統(tǒng)的運動健身在緩解壓力的同時有效預(yù)防運動損傷，而85后則重視通過高效的運動內(nèi)容設(shè)計達(dá)到塑身修形的效果，90后則將運動作為社交的重要一環(huán)，喜歡通過曬運動照、曬運動成果在社交網(wǎng)絡(luò)中塑造自身健康形象。
○ 經(jīng)常參加體育鍛煉的人數(shù)年齡分布
數(shù)據(jù)來源：體育總局、中商產(chǎn)業(yè)研究院
不同消費水平的消費者對健身的需求和目的也存在較大差異。以消費能力劃分，經(jīng)濟型用戶更多的是為了減脂、增強體質(zhì)，屬于健康生活范疇;健身愛好者則受到了國外崇尚身體和意志的健身文化影響，對自身外形要求較高，健身目的更多是為了塑形;而對于高凈值用戶來說，健身更多的目的在于社交和解壓。
○ 以消費能力劃分不同人群的健身需求
資料來源：尼爾森、國家體育總局
城市人群工作壓力較大，有通過健身鍛煉體質(zhì)、塑形美顏、放松壓力、擴大社交的需求，而受休閑時間的限制，長期穩(wěn)定地參與多人球類運動的機會很少，可選長期運動方式有限，如室外跑步、室內(nèi)個人運動(俯臥撐、仰臥起坐、啞鈴等)和健身房運動。相比較而言，健身房對于城市人群參與體育運動而言有較為明顯的優(yōu)勢。
三、商業(yè)健身：需求方興未艾，行業(yè)滲透率提升空間巨大
健身服務(wù)業(yè)按經(jīng)營性質(zhì)可分為公益性，半公益性和商業(yè)性三類。商業(yè)性健身服務(wù)業(yè)主要由各種商業(yè)性體育俱樂部構(gòu)成，而體育俱樂部主要為健身俱樂部。根據(jù)地理位置和經(jīng)營特點，健身俱樂部可分為以下五種：
○ 國內(nèi)健身俱樂部主要類別
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院
健身俱樂部的服務(wù)主要為提供健身指導(dǎo)、教授各種健身技能以及各類健身培訓(xùn)例如舞蹈、體操、各類武術(shù)和身體恢復(fù)培訓(xùn)等。
隨著我國生活質(zhì)量的提高和健康意識的加強，健身俱樂部數(shù)量及會員人數(shù)呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢，根據(jù)AASFP對我國60多個城市健身俱樂部統(tǒng)計，2015年，健身俱樂部數(shù)量達(dá)到4425家，同比增長20.8%，目前商業(yè)健身俱樂部一般采取會員制收費，健身房會員總數(shù)和健身房收入關(guān)聯(lián)較大，近兩年有意愿參與健身運動的人越來越多，會員數(shù)量出現(xiàn)了顯著的增長。
2015年健身俱樂部會員數(shù)量達(dá)到663.38萬人，同比增長21.3%。健身俱樂部會員比例達(dá)到1.47%。
○ 2011-2015年中國健身俱樂部數(shù)量
數(shù)據(jù)來源：AASFP、中商產(chǎn)業(yè)研究院
○ 2011-2015年中國健身俱樂部會員數(shù)量及會員比例
數(shù)據(jù)來源：AASFP、中商產(chǎn)業(yè)研究院
與美國為首的北美市場相比，我國在健身俱樂部數(shù)量和健身會員數(shù)量上都有著較大的差距。根據(jù)AASFP數(shù)據(jù)，北美共有36742家健身俱樂部，會員數(shù)量達(dá)5600萬，絕對數(shù)量都是我國的9倍左右，如果以總?cè)丝谟嬎銜䥺T滲透率，北美健身俱樂部會員率為15.8%，而我國僅為1.5%左右，商業(yè)健身行業(yè)滲透率提升空間巨大。
我國大型連鎖健身俱樂部目前主要入駐一、二線城市，并主要集中少數(shù)一線城市。大型連鎖健身俱樂部設(shè)施齊備，環(huán)境優(yōu)雅，地理位置優(yōu)異，所以收費較高。
一、二線城市人群收入較高，是健身風(fēng)潮最初接受者，有經(jīng)濟能力也有健身意愿享受高端健身俱樂部的各項服務(wù)。
目前健身俱樂部尚未有全國擴張的品牌，顯示出很強的地區(qū)性，在國內(nèi)排名前列的連鎖品牌中，一般只在起源地開設(shè)較多門店，在其余地方擴張幅度較小。而更多的連鎖品牌主要以區(qū)域市場為主。
目前國內(nèi)大型健身俱樂部一般采用會員預(yù)收費的模式，會員通過辦理季度卡或者年卡的方式獲得進入健身房訓(xùn)練的資格，并提供私教、團課等額外付費的增值服務(wù)進行營利，部分俱樂部會將增值服務(wù)和年卡相結(jié)合從而提高年卡價格。
在定價模式上，俱樂部采取提高包月消費價格，延長包年預(yù)售消費周期，并輔以高昂的轉(zhuǎn)讓費。通過長期綁定消費者的方式，從放棄長期消費的消費者中獲取高額利潤，向堅持長期健身的消費者中進一步兜售增值服務(wù)，挖掘其剩余價值。
○ 國內(nèi)健身俱樂部定價模式
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院
四、健身器材：市場競爭激烈，擁有長期穩(wěn)定成長空間
健身器材是用于健身的器械，分為室內(nèi)健身器材和室外健身器材。
室內(nèi)健身器材是指安裝在室內(nèi)，供人們進行健身鍛煉的器材，主要包括：跑步機、健身車、動感單車及各類力量訓(xùn)練器材等;室外健身器材是指在室外安裝固定，供人們進行健身運動鍛煉的器材和設(shè)施，主要包括各類路徑健身器材。
在全球體育產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的大背景下，健身器材行業(yè)作為體育產(chǎn)業(yè)的重要組成部份，近年來也取得了較大的發(fā)展。
全球高端健身器材市場主要被美國、加拿大、德國等國家的品牌占領(lǐng)，如美國ICON 公司(愛康)、美國Life fitness 公司(力健)、西班牙HB 集團(必艾奇)、德國GYM80 等。
隨著歐美國家勞動力成本的提高，一些國際知名的健身器材企業(yè)開始大規(guī)模采用OEM 的生產(chǎn)模式，在牢牢掌握品牌運營，產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計和銷售渠道的基礎(chǔ)上，將附加值較低的產(chǎn)品生產(chǎn)過程轉(zhuǎn)移至勞動力成本較低的發(fā)展中國家。
在國內(nèi)市場，健身器材主要存在三個梯隊的廠商：
1
第一梯隊為國際知名品牌，受五星級酒店、高檔俱樂部等認(rèn)可，其售價較高，質(zhì)量上佳;
2
第二梯隊為英派斯、喬山(臺灣)、舒華、澳瑞特、萬年青等國內(nèi)知名品牌，其中英派斯和喬山檔次略高一些，前者在健身俱樂部等商用領(lǐng)域影響力較大，后者在酒店市場份額較高，舒華近幾年發(fā)展較快，在個人消費市場和政府采購市場表現(xiàn)較好;
3
第三梯隊為眾多中小廠商，主要為上述國內(nèi)廠商貼牌生產(chǎn)或銷售低端廉價產(chǎn)品。
總體而言，由于各類健身器材本身技術(shù)差異性不大，主要在產(chǎn)品舒適度、質(zhì)量、價格方面存在不同，不同廠商都能獲取一定的市場份額。
我國規(guī)模以上訓(xùn)練健身器材制造企業(yè)約有200 余家，加上國際品牌在國內(nèi)市場的競爭，國內(nèi)健身器材市場競爭比較激烈。
中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2011-2015年我國健身器材銷售收入分別為265.8億元、292.1億元、282.4億元、324.3 億元、350.2億元，健身器材銷售市場整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢。
家用健身器材市場、商用健身器材市場、社區(qū)健身器材市場、學(xué)校健身器材市場作為目前中國健身器材的主要市場，面臨巨大的成長空間。
○ 2011-2015年中國健身器材銷售收入趨勢圖
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院
○ 中國健身器材市場需求及特征
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院
五、國內(nèi)商業(yè)健身企業(yè)：加快市場布局靜待產(chǎn)業(yè)巨頭
商業(yè)健身行業(yè)競爭壁壘小，市場品牌分散。健身行業(yè)不依賴上游設(shè)備供應(yīng)商，投入資金量可大可小，除了設(shè)備投入外只需要合適的選址和員工，行業(yè)進入障礙低，日益擴大的消費群體又吸引了大量新加入者。
大量競爭者導(dǎo)致國內(nèi)商業(yè)健身市場品牌分散，沒有真正意義上的龍頭企業(yè)。國內(nèi)商業(yè)健身行業(yè)在經(jīng)歷洗牌后，大型健身俱樂部不斷提升市場份額。
1威爾士健身
(威康健身管理咨詢(上海)有限公司)
威爾士健身隸屬于威康健身管理咨詢(上海)有限公司，威爾士成立于1996年，公司設(shè)立以來主要通過直營方式擴展門店，至今在全國范圍內(nèi)已擁有超百家直營專業(yè)健身俱樂部，會員人數(shù)超過40萬人，累計服務(wù)會員超過160萬人。公司擁有3000多名員工，900多名私人教練，擁有23萬會員選擇私人教練服務(wù)。
○ 威爾士健身運營情況
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院
○ 威爾士健身門店分布格局情況
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院
公司目前主要通過銷售通用年卡賺取會費，會費涵蓋有氧運動區(qū)、單功能力量區(qū)、自有力量區(qū)、團操房、瑜伽房、單身房、游泳、SPA設(shè)施的服務(wù)以及部分瑜伽及團體團操課程，威爾士每周開設(shè)團體課程達(dá)到1800節(jié)，其中瑜伽課程作為威爾士特色種類豐富并且?guī)熧Y專業(yè);此外亦提供非會員368元/月以及168元/兩周的體驗性會員卡，但每人僅限使用一次。
除年卡外，公司主要通過私教課程收費，包括壺鈴訓(xùn)練、格斗、拳擊、鋼管舞、懸吊、ViPR課程等等，公司目前擁有900名私人教練，約有15%的會員會選擇私教課程，每日累計上課可達(dá)到9500課時。
作為國內(nèi)具有影響力商業(yè)健身房品牌，公司一方面集中在全國六大省市CBD開設(shè)大型直營門店以打響知名度并拓寬影響力，另一方面與包括湯臣集團、龍湖地產(chǎn)、華潤置地等40家地產(chǎn)商合作開設(shè)住宅型會所以響應(yīng)社區(qū)居民之鍛煉需求，形成了現(xiàn)有CBD+住宅型兼顧的門店布局。
2一兆韋德
(一兆韋德健身管理有限公司)
一兆韋德健身管理有限公司目前有員工3000多人，公司大力倡導(dǎo)綠色環(huán)保和時尚健身運動。憑借先進的管理理念、豐富的行業(yè)經(jīng)驗、完善的管理體系和管理團隊，業(yè)已成為業(yè)內(nèi)發(fā)展速度快、會員數(shù)量眾多的健身連鎖機構(gòu)。一兆韋德健身目前在北京、上海、深圳、杭州、青島、武漢、寧波、大連、沈陽等9個城市擁有80多百家會所。
目前公司產(chǎn)品包括企業(yè)團卡(內(nèi)含健康培訓(xùn)講座、員工體質(zhì)檢測、員工健康狀態(tài)反饋)、員工健康管理(根據(jù)體檢結(jié)果制定運動和飲食計劃、定制品牌特色團操課程等)、企業(yè)活動(員工賽事策劃及執(zhí)行、企業(yè)培訓(xùn)場地提供等)。目前，公司的企業(yè)用戶已經(jīng)包括了上海石化、沃爾沃、中國工商銀行中國銀行、太平洋保險等等。
深圳市中航健康時尚集團股份公司定位于綜合的健康管理與促進服務(wù)運營商。公司現(xiàn)階段已逐步形成以“中航健身會”“優(yōu)萊薈”“優(yōu)和健康家”三個品牌業(yè)務(wù)為主體系，開拓發(fā)展培訓(xùn)學(xué)院、丹道養(yǎng)生項目、O2O 項目等新商業(yè)模式為補充的經(jīng)營格局。
截止2016年上半年，公司旗下?lián)碛?21 家直營會所、1 家加盟會所和 1 家醫(yī)療美容門診部。公司在開拓深圳地區(qū)以外地區(qū)種充分考慮當(dāng)?shù)馗偁幐窬峙c潛在風(fēng)險，目前僅有天津、北京會所分別于2012年1月、8月開業(yè)。未來中航健身拓展也將以直營為主，深耕本地市場并開拓京津、長三角、珠三角地區(qū)及其輻射區(qū)域。
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