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2016奢侈品行業(yè)六福集團(tuán)和周大福會(huì)議紀(jì)要
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六福集團(tuán)(0590.HK/港幣12.82,未有評(píng)級(jí))和周大福(1929.HK/港幣4.31,未有評(píng)級(jí))近期公布了16財(cái)年三季報(bào),隨后我們安排了幾場(chǎng)投資者交流會(huì)。兩家珠寶商都表示近期運(yùn)營(yíng)環(huán)境依然充滿挑戰(zhàn),預(yù)計(jì)未來6-9個(gè)月同店銷售收入還將持續(xù)下滑。香港和澳門方面,主要受到大陸客流量持續(xù)減少的拖累,3季度同店銷量出現(xiàn)兩位數(shù)下滑。目前大陸游客依然占到周大福和六福集團(tuán)香港地區(qū)銷售額的50-60%。而17/18財(cái)年(年結(jié)日在三月)租金費(fèi)用將開始降低,預(yù)計(jì)每年香港地區(qū)三分之一的店鋪可以節(jié)省下10-20%的租金支出。大陸方面,除了7、8月時(shí)短暫的黃金銷售熱潮之外,受到消費(fèi)情緒低迷的影響,店鋪客流量減少,同店銷售收入降幅繼續(xù)擴(kuò)大。管理層認(rèn)為即將到來的春節(jié)銷售數(shù)據(jù)值得關(guān)注,由于去年比較基數(shù)較低,但銷售能見度依然低迷。
六福集團(tuán)會(huì)議要點(diǎn)
16財(cái)年3季度經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)回顧。香港和澳門地區(qū)同店銷售增長(zhǎng)率-26%,較2季度的-7%更差。大陸地區(qū)同店銷售增長(zhǎng)率同樣從2季度的2%降至-10%。按產(chǎn)品來看,黃金的同店銷售收入2季度時(shí)在小股黃金購買熱潮的帶動(dòng)下短暫轉(zhuǎn)為正增長(zhǎng),但3季度大幅下滑至-25%(16財(cái)年1季度為-18%)。珠寶的同店銷售增長(zhǎng)率依然為-26%。管理層總結(jié)業(yè)績(jī)低迷的原因是:(1)去年黃金銷售的基數(shù)較高(短暫的黃金購買熱潮抵消了占中的負(fù)面影響);(2)經(jīng)濟(jì)下滑、股市調(diào)整都導(dǎo)致消費(fèi)情緒疲軟。
銷量和利潤(rùn)率展望:管理層依然對(duì)16財(cái)年4季度(包括即將到來的春節(jié))銷量持謹(jǐn)慎態(tài)度,表示由于基數(shù)較低,可能會(huì)有小幅反彈。疲軟的消費(fèi)情緒仍令管理層感到擔(dān)憂,預(yù)計(jì)未來6-9個(gè)月同店銷售增長(zhǎng)率依然在負(fù)區(qū)間。從利潤(rùn)率角度來看,管理層預(yù)計(jì)將保持在22-24%,但經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率很大程度上取決于租金減少程度。目前管理層認(rèn)為17/18財(cái)年租金將減少10-20%,但不會(huì)立即對(duì)16財(cái)年業(yè)績(jī)構(gòu)成影響。
網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張:香港和澳門地區(qū)的店鋪數(shù)量將保持穩(wěn)定,店鋪位置逐漸從旅游區(qū)遷至居民區(qū)。大陸方面,由于滲透率較低(全國(guó)僅有300家店),店鋪網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張還將繼續(xù)。不過,管理層將16財(cái)年店鋪凈增加數(shù)量目標(biāo)從80家左右下調(diào)至70家左右,而且17年開店數(shù)量可能還會(huì)進(jìn)一步減少。網(wǎng)絡(luò)銷量在總銷售額中占比不足1%,平均售價(jià)也只有700多港幣。
周大福會(huì)議要點(diǎn)
16財(cái)年3季度經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)回顧:香港和澳門地區(qū)同店銷售增長(zhǎng)率從2季度的-13%降至-23%。大陸地區(qū)近1-2個(gè)月客流量呈兩位數(shù)減少,同店銷售增長(zhǎng)率同樣降至-6%(2季度為6%)。按產(chǎn)品來看,雖然2季度黃金的同店銷售收入曾經(jīng)在小股黃金購買熱潮的帶動(dòng)下短暫轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)13%,但3季度降幅還是從1季度的-12%擴(kuò)大至-14%。由于大力開展推廣促銷,珠寶的同店銷售增長(zhǎng)率從2季度的-13%小幅回升至-12%。
銷量和利潤(rùn)率展望:大陸游客持續(xù)減少,再加上人民幣貶值的影響,管理層認(rèn)為17財(cái)年香港地區(qū)同店銷售收入降幅仍有至多10%的下行空間。17財(cái)年香港地區(qū)有三分之一將續(xù)租的店鋪有望節(jié)省下20%左右的租金支出,總的租金費(fèi)用將有高單位數(shù)至低雙位數(shù)的降幅。
網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張:管理層目前的計(jì)劃是,16財(cái)年4季度香港和澳門地區(qū)的店鋪數(shù)量?jī)魷p少3-4家,17財(cái)年凈減少6-8家,以關(guān)閉店鋪已經(jīng)較為密集的旅游區(qū)中的門店為主。管理層預(yù)測(cè)至少60-70%的客流將被吸引至附近的周大福門店,這將有利于拉動(dòng)同店銷售增速。大陸方面,新開店鋪數(shù)量將少于16財(cái)年的50-60家,但未設(shè)定具體目標(biāo)。
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