理財顧問個人簡歷（通用10篇）
時間就如同白駒過隙般的流逝，沒想到也到了自己找工作的時間，需要為此寫一份簡歷了哦。那么如何寫簡歷才簡練、明確呢？以下是小編整理的理財顧問個人簡歷，歡迎閱讀與收藏。
理財顧問個人簡歷 篇1
姓名：
性別：
年齡：
居住地：
電話：
E—mail：
行業(yè)：金融/投資/證券
職位：理財顧問
學(xué)歷：本科
專業(yè)：經(jīng)濟學(xué)
學(xué)校：華東政法學(xué)院商學(xué)院
求職意向
到崗時間：待定
工作性質(zhì)：全職
希望行業(yè)：會計/審計，金融/投資/證券，銀行
目標(biāo)地點：上海，北京
期望月薪：8000—9999/月
目標(biāo)職能：理財專員
工作經(jīng)驗
（1）20xx/7——至今：上海xxxx投資管理有限公司（150—500人）[1年4個月]
所屬行業(yè)：金融/投資/證券
職位：理財顧問部理財顧問
1、熟悉各家銀行的金融融資、理財產(chǎn)品；了解金融行業(yè)市場動態(tài)。
2、尋找、跟進能與銀行合作的潛在客戶，根據(jù)不同客戶的資產(chǎn)狀況、資信狀況、以及他們的個性化需求，為其推薦最適合他們的融資、理財產(chǎn)品，協(xié)助客戶達成與銀行的合作，促成銀行、客戶、本公司三方共贏。
�。�2）20xx/7——20xx/7：xx銀行股份有限公司上海市分行（500人以上）[1年]
所屬行業(yè)：金融/投資/證券
職位：個人金融業(yè)務(wù)部理財專員
1、辦理個人賬戶的開戶、掛失、密碼重置、網(wǎng)銀、存款證明等個金業(yè)務(wù)。
2、為客戶提供理財咨詢，根據(jù)客戶投資需求及其個人喜好提供保險、基金、理財產(chǎn)品的推介，優(yōu)化客戶的資產(chǎn)配置。
3、通過現(xiàn)有的人際關(guān)系，與客戶建立長期的維護關(guān)系，同時挖掘潛在客戶，發(fā)展目標(biāo)客戶。
4、完成支行分配的業(yè)務(wù)指標(biāo)，期間分別獲得了xx銀行浦東開發(fā)區(qū)支行“微笑服務(wù)大使”和支行“優(yōu)秀信息員”的榮譽。
教育經(jīng)歷
20xx/9——20xx/6華東政法學(xué)院經(jīng)濟學(xué)本科
語言能力
英語（熟練）
聽說（熟練）
讀寫（熟練）
普通話（精通）。
英語等級：英語六級
證書
20xx/3基金從業(yè)人員資格證
20xx/12銀行從業(yè)人員資格證
20xx/8外匯從業(yè)人員資格證
20xx/1計算機中級
20xx/6大學(xué)英語六級509
自我評價
四年經(jīng)濟學(xué)專業(yè)的積累，以及2年多的理財顧問工作經(jīng)驗。能與客戶建立長期的維護關(guān)系，并且挖掘潛在客戶，不斷發(fā)展新客戶，完成營銷指標(biāo)。注重工作效率，具有較強的學(xué)習(xí)能力及對新環(huán)境的適應(yīng)能力。能在高壓下工作，有責(zé)任心，勇于不斷突破挑戰(zhàn)自己。
理財顧問個人簡歷 篇2
姓名：xxx
性別：男
年齡：24歲
婚姻狀況：未婚
最高學(xué)歷：本科
政治面貌：中共黨員
現(xiàn)居城市：xx
籍貫：xx
聯(lián)系電話：xx
電子郵箱：xx
求職意向
工作年限：應(yīng)屆畢業(yè)生
工作類型：全職
期望薪資：4000元
工作地點：江蘇
求職行業(yè)：金融保險、證券、期貨
求職職位：客戶經(jīng)理投資/基金項目經(jīng)理投資/理財顧問投資銀行業(yè)務(wù)
工作經(jīng)歷
20xx-01-20xx-06x銀行管理培訓(xùn)生
工作描述：一份充滿挑戰(zhàn)和有意思的工作，讓我對金融業(yè)有了更為深刻的認(rèn)識，也使得我更加明白金融業(yè)的意義所在，感謝這份工作。
教育經(jīng)歷
20xx--09-20xx-07上海交通大學(xué)財務(wù)管理本科
專業(yè)描述：宏觀經(jīng)濟學(xué)、微觀經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)、貨幣銀行學(xué)、人力資源管理
語言水平
英語：良好(大學(xué)英語6級，bec商務(wù)英語中級b1水平)
獲得證書
20xx--06xx大學(xué)優(yōu)秀學(xué)生"三等獎學(xué)金"
20xx-06xx大學(xué)"三好學(xué)生"
20xx-06xx大學(xué)優(yōu)秀學(xué)生"二等獎學(xué)金"
20xx-06xx大學(xué)"優(yōu)秀學(xué)生干部"
20xx-06xx大學(xué)優(yōu)秀學(xué)生"一等獎學(xué)金"
20xx-06xx大學(xué)"三好學(xué)生"
20xx--06xx大學(xué)"優(yōu)秀共青團員"
理財顧問個人簡歷 篇3
姓名：
性別：
年齡：
居住地：北京
電話：xxxxxxxx(手機)
最近工作[1年2個月]
公司：xx集團公司
行業(yè)：多元化業(yè)務(wù)集團公司
職位：投資理財顧問最高學(xué)歷
學(xué)歷：本科
專業(yè)：金融學(xué)
學(xué)校：中南財經(jīng)政法大學(xué)
自我評價
本人熟悉國內(nèi)資本市場各類法規(guī)和兼并收購業(yè)務(wù)，具有豐富的行業(yè)研究經(jīng)驗。嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，了解企業(yè)運營及管理，具有較豐富的項目投資、投資管理等實務(wù)經(jīng)驗，擅長定量分析目標(biāo)項目前景及項目可行性，商務(wù)談判經(jīng)驗較豐富。在性格上自信務(wù)實、誠實守信、勇于探索新生事物并負(fù)有強烈的責(zé)任感。對工作質(zhì)量要求較高；條理性與邏輯性也時時刻刻體現(xiàn)在平時的工作和學(xué)習(xí)中。
求職意向
到崗時間：一周之內(nèi)
工作性質(zhì)：全職
希望行業(yè)：金融/投資/證券
目標(biāo)地點：北京
期望月薪：面議/月
目標(biāo)職能：投資理財經(jīng)理
工作經(jīng)驗
20xx/9—至今：xx集團公司[1年2個月]
所屬行業(yè)：多元化業(yè)務(wù)集團公司
工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司擬投資項目前期的信息收集、評估判斷、可行性調(diào)研、盡職調(diào)查等；
2、負(fù)責(zé)尋找，甄別和確定適合公司發(fā)展的新項目，并對新項目進行可行性論證；
3、負(fù)責(zé)根據(jù)市場環(huán)境變化，及時向公司提出戰(zhàn)略規(guī)劃建議；
4、負(fù)責(zé)建立投融資運作模式，進行投資分析，提出資本運營方案，研究資本市場發(fā)展動態(tài)；
5、負(fù)責(zé)公司投資與發(fā)展戰(zhàn)略的日常管理工作。
20xx/8—20xx/8：xx證券有限公司[1年]
工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)企業(yè)改制、輔導(dǎo)、上市發(fā)行、再融資、債券發(fā)行、財務(wù)顧問等各項投行業(yè)務(wù)的實施；
2、負(fù)責(zé)項目現(xiàn)場工作，作為項目現(xiàn)場的牽頭人；
3、負(fù)責(zé)項目的前期策劃、實施及后期監(jiān)督工作，對項目質(zhì)量及風(fēng)險進行控制；
4、負(fù)責(zé)與項目企業(yè)和相關(guān)中介機構(gòu)的聯(lián)系、溝通、協(xié)調(diào)，提出合理化建議；
5、負(fù)責(zé)對投行項目人員提供技術(shù)指導(dǎo)，對項目中的技術(shù)問題提出解決建議；
6、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)項目組完成發(fā)行人的持續(xù)督導(dǎo)工作；
7、負(fù)責(zé)協(xié)助培育企業(yè)引入戰(zhàn)略投資者進行投資工作，并推動相關(guān)股改和上市工作；
8、負(fù)責(zé)協(xié)助培育企業(yè)進行借殼和并購重組談判及實施的相關(guān)工作。
20xx/7—20xx/7：xx房地產(chǎn)有限公司[1年]
所屬行業(yè)：房地產(chǎn)開發(fā)
工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)安排公司的融資和現(xiàn)金流；
2、負(fù)責(zé)建立和維持財務(wù)報告流程；
3、負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提供商務(wù)支持；
4、負(fù)責(zé)財務(wù)分析。
教育經(jīng)歷
20xx/9—20xx/7中南財經(jīng)政法大學(xué)金融學(xué)本科
語言能力
英語(熟練)
聽說(熟練)
讀寫(熟練)
理財顧問個人簡歷 篇4
姓名：
性別：
年齡：
居住地：上海
電話：xxx(手機)
E-mail：xxxxx@xxxxxx.com
最近工作[9個月]
公司：xx有限公司
行業(yè)：金融/投資/證券
職位：金融理財顧問
最高學(xué)歷
學(xué)歷：本科
專業(yè)：金融學(xué)
學(xué)校：上海財經(jīng)大學(xué)
自我評價
本人作風(fēng)優(yōu)良、待人誠懇，人際關(guān)系良好，處事冷靜穩(wěn)健，能合理地統(tǒng)籌安排生活中的事務(wù)。具備較強的邏輯思維方式，對事情認(rèn)真負(fù)責(zé)，能吃苦受累。有很強的責(zé)任心和團隊意識，自信、樂觀，具有一定的創(chuàng)新意識。
求職意向
到崗時間：一個月之內(nèi)
工作性質(zhì)：全職
希望行業(yè)：金融/投資/證券
目標(biāo)地點：上海
期望月薪：面議/月
目標(biāo)職能：金融理財顧問
工作經(jīng)驗
20xx/1—20xx/10：xx有限公司[9個月]
所屬行業(yè)：金融/投資/證券
工作職責(zé)：
1.通過電話的方式向已開發(fā)客戶及潛在客戶銷售公司產(chǎn)品，完成一定的銷售任務(wù)。
2.通過公司專業(yè)培訓(xùn)，熟知公司旗下各類產(chǎn)品。
3.分析客戶需求，跟蹤客戶使用產(chǎn)品情況，為客戶提供優(yōu)質(zhì)專業(yè)的銷售服務(wù)。
20xx/3—20xx/12：xx有限公司[9個月]
所屬行業(yè)：金融/投資/證券
工作職責(zé)：
1.收集公司所需的各類信息，進行產(chǎn)品的市場分析，制定并完善相關(guān)的營銷方案。
2.認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司銷售管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身銷售業(yè)務(wù)及專業(yè)知識水平。
3.服從公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，完成上級安排的其他工作。
教育經(jīng)歷
20xx/9—20xx/6上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)本科
證書
20xx/12大學(xué)英語四級
語言能力
英語(良好)
聽說(良好)
讀寫(良好)
理財顧問個人簡歷 篇5
姓名：
性別：女
婚姻狀況：未婚
民族：漢
戶籍：甘肅
年齡：24
現(xiàn)所在地：貴州
身高：170
聯(lián)系電話：xxx
電子郵箱：xxxxxxxxx@qq.com
求職意向
希望崗位：投資/理財顧問、投資/基金項目經(jīng)理
工作年限：
職稱：無職稱
求職類型：全職
可到職日期：隨時
月薪要求：面議
實習(xí)經(jīng)歷
xx年3月—xx年7月xx有限公司，擔(dān)任文件整理員。
主要工作是：負(fù)責(zé)文件的歸檔，合同數(shù)據(jù)的錄入等工作。
教育背景
畢業(yè)院校：廣東金融學(xué)院
最高學(xué)歷：本科
獲得學(xué)位：理學(xué)學(xué)士、經(jīng)濟學(xué)學(xué)士
畢業(yè)日期：20xx-07
所學(xué)專業(yè)一：應(yīng)用心理學(xué)
所學(xué)專業(yè)二：金融學(xué)
獲得證書
大學(xué)英語六級證書、BEC中級證書、證券從業(yè)一級證書、期貨從業(yè)資格證
獎勵情況
1、獲專業(yè)獎學(xué)金
2、國家勵志獎學(xué)金
3、勞經(jīng)之星一等獎
4、校級三好學(xué)生
5、獲證券一級從業(yè)資格證
6、獲得BEC中級證書
7、獲得期貨從業(yè)資格證
語言能力
英語水平：優(yōu)秀
國語水平：優(yōu)秀
粵語水平：良好
自我評價
學(xué)習(xí)能力很強，能夠迅速接受新事物及新方法，快速掌握相應(yīng)技能，并且善于交流溝通。
理財顧問個人簡歷 篇6
姓名：
性別：
年齡：
居住地：上海
電話：xxx(手機)
E-mail：xxxxxxx@xxxxxx.com
最近工作[1年8個月]
公司：xx公司
行業(yè)：金融/投資/證券
職位：理財顧問
最高學(xué)歷
學(xué)歷：專科
專業(yè)：國際金融
學(xué)校：北京聯(lián)合大學(xué)
自我評價
心態(tài)開放，善于自我調(diào)節(jié)，視野開闊，易接受新知識，認(rèn)識新事物快，擁有較強的學(xué)習(xí)能力，能吃苦耐勞，思維敏捷跳躍，做事縝密。為人誠實守信，親和力強，善于組織工作事宜使工作更加高效。擁有豐富的金融和保險業(yè)知識，善于與各類人群交際，有豐富的營銷經(jīng)驗。
求職意向
到崗時間：一個月之內(nèi)
工作性質(zhì)：全職
希望行業(yè)：金融/投資/證券
目標(biāo)地點：北京
期望月薪：面議/月
目標(biāo)職能：理財顧問
工作經(jīng)驗
20xx/7—至今：xx公司[1年8個月]
所屬行業(yè)：金融/投資/證券
工作職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)銀行信用卡新客戶的開發(fā)工作。
2.擔(dān)任項目組小組長，制定本小組的業(yè)務(wù)銷售計劃，并激勵小組成員保質(zhì)保量的完成任務(wù)。
3.負(fù)責(zé)處理小組成員在工作中遇到的各種問題，協(xié)助部門經(jīng)理進行日常的管理工作。
4.善于收集小組成員在日常工作的相關(guān)疑問和問題，與部門經(jīng)理一起組織定期培訓(xùn)。
20xx/6—20xx/6：光大銀行[1年]
所屬行業(yè)：銀行
工作職責(zé)：
1.在光大銀行東城支行主要從事銀行理財產(chǎn)品銷售員的工作，熟悉和了解光大銀行所有的銀行理財類產(chǎn)品的特點。
2.每周定期參加光大銀行的金融知識培訓(xùn)，對金融市場情況有一定的了解。
教育經(jīng)歷
20xx/9—20xx/6北京聯(lián)合大學(xué)國際金融�？�
證書
20xx/6大學(xué)英語四級
20xx/12大學(xué)英語四級
語言能力
英語(良好)
聽說(良好)
讀寫(良好)
理財顧問個人簡歷 篇7
姓名：
國籍：中國
目前所在地：廣州
民族：漢族
戶口所在地：廣州
身材：160cm、45kg
婚姻狀況：未婚
年齡：23歲
培訓(xùn)認(rèn)證：
誠信徽章：
求職意向及工作經(jīng)歷
人才類型：普通求職
應(yīng)聘職位：物流助理/專員：物流文員經(jīng)營/管理類管理類保險核保專員核保助理
工作年限：0
職稱：無職稱
求職類型：全職
可到職-隨時
月薪要求：
希望工作地區(qū)：廣州、佛山、惠州
個人工作經(jīng)歷：
公司名稱：盛捷物流
起止年月：xx-04～xx-05
公司性質(zhì)：
所屬行業(yè)：
擔(dān)任職務(wù)：信息跟蹤員
工作描述：
1、負(fù)責(zé)跟蹤貨物的跟蹤情況，接受客戶咨詢，處理投訴問題和解決賠償問題
2、負(fù)責(zé)整個信息跟蹤部的督促，更新系統(tǒng)和外派同事的`聯(lián)系，以便更好完成提貨返貨等業(yè)務(wù)聯(lián)系
3、負(fù)責(zé)貨物的入庫、出庫、簽收每月庫存統(tǒng)計等電腦操作，熟練運用辦公軟件
離職原因：
公司名稱：惠東聯(lián)通公司
起止年月：xx-08～xx-08
公司性質(zhì)：
所屬行業(yè)：
擔(dān)任職務(wù)：派單員和調(diào)查訪問員
工作描述：
離職原因：
教育背景
畢業(yè)院校：廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院
最高學(xué)歷：大專
畢業(yè)-xx-07-01
所學(xué)專業(yè)一：投資與理財
所學(xué)專業(yè)二：
語言能力
外語：英語一般
國語水平：良好
粵語水平：良好
工作能力及其他專長
1、有良好的人際交往能力和較強的學(xué)習(xí)能力，適應(yīng)能力；做事細心謹(jǐn)慎，對待工作態(tài)度認(rèn)真負(fù)責(zé)。
2、對證券基礎(chǔ)知識，證券交易等證券投資有系統(tǒng)掌握，同時對基礎(chǔ)會計，基礎(chǔ)統(tǒng)計學(xué)，應(yīng)用文寫作，二級數(shù)據(jù)庫等知識有基本掌握。
3、乒乓球，羽毛球高手。
詳細個人自傳
證書：證券基礎(chǔ)知識合格證、證券交易合格證、英語a級，全國計算機一級，榮獲首屆從化六院征文大賽優(yōu)秀獎。
理財顧問個人簡歷 篇8
姓名：xxx
性別：男
年齡：xx歲
身高：xxx
體重：xx
學(xué)歷：高中
籍貫：貴州
現(xiàn)所在地：上海浦東外高橋
求職崗位：銷售經(jīng)理/主管、客戶經(jīng)理/主管、客戶關(guān)系管理
求職地區(qū)：上海浦東
期望薪資：5000-8000元/月
個人評價
本人性格開朗、穩(wěn)重、有活力，待人熱情、真誠；工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，積極主動，能吃苦耐勞，用于承受壓力，勇于創(chuàng)新；有很強的組織能力和團隊協(xié)作精神，具有較強的適應(yīng)能力；紀(jì)律性強，工作積極配合；意志堅強，具有較強的無私奉獻精神。
工作經(jīng)歷
上海匯金房地產(chǎn)投資顧問有限公司
工作時間：20xx年06月-至今
薪資水平：5000-8000元/月
在職職位：高級營業(yè)主任
工作職責(zé)：
1、了解和發(fā)掘客戶需求，為客戶提供專業(yè)的置業(yè)咨詢服務(wù)；
2、根據(jù)客戶需求推薦合適房源，協(xié)助業(yè)務(wù)經(jīng)紀(jì)人陪同客戶實地了解房源和介紹溝通；
3、為符合意向的客戶協(xié)調(diào)買賣雙方關(guān)系，達成一致后作為第三方為雙方簽訂居間合同；
4、為客戶提供良好的售后服務(wù)，維系客戶關(guān)系。
上海金石投資理財顧問有限公司
工作時間：20xx年03月-20xx年11月
薪資水平：5000-8000元/月
在職職位：客戶經(jīng)理
工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)搜集新客戶的資料并進行溝通，開發(fā)新客戶；
2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求，尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績；
3、維護老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的最大潛力；
4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。
理財顧問個人簡歷 篇9
姓名：xx
性別：xx
年齡：xx
求職位：投資/理財經(jīng)理（外盤）
期望薪資：面議
目前職位：投資/理財顧問
學(xué)歷：本科
工作經(jīng)驗：1-3年
現(xiàn)居住地：北京
自我評價
外盤天通金有豐富的工作經(jīng)驗在金融行業(yè)
工作經(jīng)驗
香港恒通集團
20xx-7至20xx-3任職投資/理財顧問薪資保密
工作職責(zé)：香港恒通返傭81美元起步誠招一級代理
誠招現(xiàn)貨黃金一級代理商，個人及公司均可。辦代理無任何任何費用，無任何條件要求，只要你是黃金散戶或者經(jīng)紀(jì)人就可加入。恒通平臺優(yōu)勢如下：
1.恒通集團是香港金銀業(yè)貿(mào)易場（067）號A類電子交易會員，公司實力雄厚，客戶資金進出安全、快捷；
2.客戶做的每一手交易單均可在貿(mào)易場免費查詢.
3.MT5交易平臺穩(wěn)定、操作簡單、對內(nèi)存、網(wǎng)速要求低，點差0.2，手續(xù)費0.8，MT5平臺唯一個可以在手機上交易的平臺。
4.客戶入金可提供恒通金銀有限公司官方印章。
5.入金對公帳號和對私帳號。對公帳號�？鄱嗌偈掷m(xù)費。公司全額返給代理商。
6.返傭高標(biāo)準(zhǔn)81起步。每月做單100手以上返傭82美元
做單200手以上返傭83美元
做單300手以上返傭84美元
教育經(jīng)歷
20xx-9至20xx-6鄭州大學(xué)國際貿(mào)易專業(yè)
理財顧問個人簡歷 篇10
姓名：xx
性別：xx
目前所在：花都區(qū)
年齡：20
戶口所在：汕頭
國籍：中國
婚姻狀況：未婚
民族：漢族
誠信徽章：未申請
身高：163cm
人才測評：未測評
體重：60kg
人才類型：應(yīng)屆畢業(yè)生
應(yīng)聘職位：人事專員/助理，企業(yè)文化/員工關(guān)系/工會管理，銷售
工作年限：4
職稱：無職稱
求職類型：實習(xí)
可到職日期：兩個星期
月薪要求：2000--3500
希望工作地區(qū)：廣州，廣州，廣州
工作經(jīng)歷
廣州明道跆拳道館
起止年月：20xx-07～20xx-08
公司性質(zhì)：其它
所屬行業(yè)：
擔(dān)任職位：助理教練
工作描述：在道館做教練教跆拳道
離職原因：兼職來的
君悅酒店
起止年月：20xx-03～20xx-03
公司性質(zhì)：股份制企業(yè)
所屬行業(yè)：
擔(dān)任職位：客服
工作描述：
離職原因：兼職來的
志愿者經(jīng)歷
青年志愿者協(xié)會
起止年月：20xx-05～20xx-05
擔(dān)任職位：交通志愿者
工作描述：協(xié)助交警管理好交通
教育背景
畢業(yè)院校：廣東行政職業(yè)學(xué)院
最高學(xué)歷：大專
獲得學(xué)位：
畢業(yè)日期：20xx-07
專業(yè)一：投資與理財
專業(yè)二：人力資源管理
起始年月終止年月學(xué)校（機構(gòu)）所學(xué)專業(yè)獲得證書證書編號
20xx-09-20xx-10廣東行政職業(yè)學(xué)院投資與理財證券從業(yè)資格證-
語言能力
外語：英語一般
粵語水平：一般
其它外語能力：
國語水平：優(yōu)秀
工作能力及其他專長
在校期間我加入了學(xué)生會還有社團大一時擔(dān)任我班的團支書還有生活委員大二時我任我們學(xué)院跆拳道協(xié)會的會長在這里我的組織跟管理能力得到了提升。我的專長是管理能力跟組織能力，在校期間的鍛煉，使得我的能力得到更大的提升。
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