股權(quán)投資優(yōu)秀建議書
篇一：股權(quán)投資建議書
摘 要
**有限公司位于**市**區(qū) 路以西、 用地以北，**以南。占地**畝（合計(jì)16***平方米）。是一家**企業(yè)，注冊(cè)資金為***萬(wàn)美元。本項(xiàng)目總計(jì)建造***平方米的**框架結(jié)構(gòu)的高層次工業(yè)廠房。本工程計(jì)劃在**年12月底前完成竣工驗(yàn)收并開(kāi)始對(duì)外**。
**有限公司項(xiàng)目具有五大優(yōu)勢(shì)：
1. 規(guī)劃優(yōu)勢(shì)
**有限公司地處**省唯一的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)——**國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)，規(guī)劃起點(diǎn)高，類似于上海浦東。
2. 區(qū)位優(yōu)勢(shì)
**城市區(qū)劃調(diào)整后，高新區(qū)（**）位于**城市新版圖中心，尤其是隨著市行政中心的**移和“********”戰(zhàn)略的實(shí)施，高新區(qū)（**）成為**市實(shí)現(xiàn)**兩岸共同繁榮的戰(zhàn)略要地。
3. 政策優(yōu)勢(shì)
落戶在**國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)的企業(yè)可以享受15％所得稅減免政策，這也是**區(qū)廠房**成為全**最高的原因之一。
4. 設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)
本項(xiàng)目建筑和設(shè)計(jì)上采用了**結(jié)構(gòu)，該種結(jié)構(gòu)的廠房具有跨度大、無(wú)橫梁、吊頂美觀、柱子少、空間利用率高等優(yōu)勢(shì)，實(shí)踐證明，該種結(jié)構(gòu)的廠房深受廣大租戶喜歡，**比普通廠房高出10％以上仍然供不應(yīng)求。經(jīng)我們調(diào)查，目前整個(gè)**區(qū)**結(jié)構(gòu)廠房絕無(wú)僅有，整個(gè)**市也非常少見(jiàn)。這使得本項(xiàng)目完工后的**前景十分看好。
5. 時(shí)機(jī)優(yōu)勢(shì)
在越來(lái)越緊的土地政策環(huán)境下，現(xiàn)有物業(yè)的**勢(shì)必加速上漲，目前進(jìn)軍工業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)正當(dāng)其時(shí)。
**元每平方米，這是綜合考慮**區(qū)工業(yè)廠房的建設(shè)成本、市場(chǎng)價(jià)格和投資者
收益回報(bào)率來(lái)確定的。
預(yù)計(jì)**元每平方米的投資成本可以讓投資者**第一年即獲得**％的年收益率，該收益率還不包括土地及房產(chǎn)增值帶來(lái)的收益。隨著**區(qū)**水平的逐年增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)5-10年后年投資收益率將達(dá)到20％左右。當(dāng)前**區(qū)工業(yè)廠房的市場(chǎng)價(jià)格每平方米平均在**元以上。目前以每平方米**元投資，到**年底工程驗(yàn)收完成，投資收益率即可達(dá)到50％。5-10年后，**區(qū)將發(fā)展成為繁華的市中心，本項(xiàng)目處于**區(qū)的心臟地帶和交通樞紐上，到時(shí)工業(yè)地產(chǎn)轉(zhuǎn)為商業(yè)地產(chǎn)的可能性很大，這一轉(zhuǎn)變必將給投資者帶來(lái)豐厚的利潤(rùn)回報(bào)。所以說(shuō)此價(jià)格定位是非常合理的。
目 錄
一、項(xiàng)目概況 .............................................................................................................................. 5
二、項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì) .............................................................................................................................. 5
�。ㄒ唬�、規(guī)劃優(yōu)勢(shì) ................................................................................................................. 5
�。ǘ�、區(qū)位優(yōu)勢(shì) ................................................................................................................. 6
（三）、政策優(yōu)勢(shì) ................................................................................................................. 6
（四）、設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì) ................................................................................................................. 6
�。ㄎ澹�、時(shí)機(jī)優(yōu)勢(shì) ................................................................................................................. 7
三、股東介紹 .............................................................................................................................. 7
四、交易方案 .............................................................................................................................. 7
五、大股東承諾 .......................................................................................................................... 7
六、收益分析 .............................................................................................................................. 8
�。ㄒ唬┕蓹�(quán)投資成本 ........................................................................................................... 8
�。ǘ┕蓹�(quán)投資收益 ........................................................................................................... 9
七、風(fēng)險(xiǎn)分析 ............................................................................................................................ 11
�。ㄒ唬�尾樓風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的方案 ............................................................................. 12
�。ǘ┙�(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的方案 ................................................................................. 12
�。ㄈ┬」蓶|風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的方案 ............................................................................. 12
八、出讓原因 ............................................................................................................................ 13
九、結(jié)論 .................................................................................................................................... 13
股權(quán)投資建議書
一、項(xiàng)目概況
**有限公司位于**市**區(qū)**路以西、**用地以北，**以南。占地2*畝（合計(jì)16***平方米）。**有限公司是一家**企業(yè)，注冊(cè)資金為***萬(wàn)美元，法定代表人為***�？毓晒蓶|是****有限公司，最終實(shí)際控制人為***。
本項(xiàng)目總計(jì)建造**平方米的**框架結(jié)構(gòu)的高層次工業(yè)廠房。共*幢，均為*層廠房
目前**有限公司經(jīng)過(guò)近5個(gè)月的努力，已經(jīng)拿到了建設(shè)工程規(guī)劃許可證和施工許可證，并已經(jīng)完成打樁。本工程計(jì)劃在**年1月結(jié)頂，在**年8月前完成內(nèi)外裝修、綠化等工程，12月底完成竣工驗(yàn)收并開(kāi)始對(duì)外**。
二、項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)
（一）、規(guī)劃優(yōu)勢(shì)
**有限公司地處**國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)，**國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)建于**年3月，**年3月經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)為國(guó)家級(jí)高新區(qū)，目前是**省唯一的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)。**高新開(kāi)發(fā)區(qū)（**）沿**而建，與西湖隔江相望，是**未來(lái)的城市副中心和科技城。全區(qū)人口**萬(wàn)，總規(guī)劃面積**平方公里，毗鄰眾多高等院校和科研單位，是高新技術(shù)的創(chuàng)新源和中小科技企業(yè)的孵化器。
**高新區(qū)具有四方面特點(diǎn)：一是規(guī)劃起點(diǎn)高，類似于上海浦東。無(wú)論是地方政府的戰(zhàn)略定位，還是**區(qū)的地理位置都與上海浦東如出一轍。在交通道路、配套規(guī)劃上甚至超過(guò)了浦東。二是人才云集。**區(qū)與**大學(xué)等高等院校、中國(guó)科學(xué)院等科研院所建立了長(zhǎng)期友好合作關(guān)系，它們?yōu)?*區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了技術(shù)支撐和高素質(zhì)人才。**區(qū)已經(jīng)成為各類人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的一方熱土。三是產(chǎn)業(yè)集聚。**區(qū)已成為**省最有影響的科技創(chuàng)新基地、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地和最具活力的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)區(qū)域，軟件產(chǎn)業(yè)基地、集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)化基地、留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)園、動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)基地、電子信息產(chǎn)業(yè)基地等先后成為國(guó)家級(jí)的產(chǎn)業(yè)基地。目前**高新區(qū)（**）擁有近五千家企業(yè)，其中來(lái)自美、英、日、韓等**個(gè)國(guó)家的外商投資企業(yè)
篇二：投資項(xiàng)目建議書的內(nèi)容及深度要求
第一章 總則
第一條 重點(diǎn)從宏觀上論述立項(xiàng)的必要性和可行性，分析投資機(jī)會(huì)和投資價(jià)值，應(yīng)就項(xiàng)目所涉及的市場(chǎng)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、合作對(duì)象等關(guān)鍵問(wèn)題作出初步的估計(jì)并提出相應(yīng)的建議。
第二條 項(xiàng)目建議書內(nèi)容要完整，文字要簡(jiǎn)練，要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，對(duì)擬建項(xiàng)目的各要素進(jìn)行認(rèn)真的調(diào)查研究，并據(jù)實(shí)進(jìn)行測(cè)算分析。
第三條 項(xiàng)目建議書中投資估算的誤差應(yīng)控制在±20%之內(nèi)。
第四條 對(duì)于新建、改擴(kuò)建等不同投資情況，應(yīng)根據(jù)本規(guī)范第二章及第三章相應(yīng)的要求編制項(xiàng)目建議書。
第五條 小型項(xiàng)目的建議書可在不影響主要問(wèn)題表述的前提下適當(dāng)簡(jiǎn)化。
第二章 新建項(xiàng)目建議書
第六條 項(xiàng)目概況。內(nèi)容應(yīng)包括：
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目提出的背景（改建、擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目要簡(jiǎn)要說(shuō)明企業(yè)現(xiàn)有概況）和依據(jù)，投資的必要性及經(jīng)濟(jì)意義；
�。ǘ╉�(xiàng)目名稱，擬建地址；
�。ㄈ╉�(xiàng)目?jī)?nèi)容，包括：擬投資總額、建設(shè)目標(biāo)、合作方式、合作期限、注冊(cè)資本、各方出資比例、出資方式等；
（四）簡(jiǎn)要結(jié)論及建議。
第七條 技術(shù)方案。應(yīng)從以下方面說(shuō)明項(xiàng)目技術(shù)方案及依據(jù)：
（一）市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)
1．產(chǎn)品（或服務(wù)，以下同）的主要用途，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供需現(xiàn)狀，近期和遠(yuǎn)期需要量及主要消費(fèi)去向的初步預(yù)測(cè)及依據(jù)；近幾年產(chǎn)品進(jìn)出口情況；
2．國(guó)內(nèi)、國(guó)外相同或可替代產(chǎn)品近幾年已有和在建工廠的生產(chǎn)能力、產(chǎn)量情況及變化趨勢(shì)的初步預(yù)測(cè)及依據(jù)；
3．國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品價(jià)格的現(xiàn)狀、穩(wěn)定性及其走勢(shì)預(yù)測(cè)及依據(jù)；
4．項(xiàng)目市場(chǎng)定位、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析；競(jìng)爭(zhēng)策略分析設(shè)計(jì)；市場(chǎng)占有目標(biāo)；
5．實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)定位與目標(biāo)的營(yíng)銷計(jì)劃，包括產(chǎn)品銷售渠道、方式、區(qū)域、銷量等設(shè)想、銷售價(jià)格初步估計(jì)及相關(guān)依據(jù)。
�。ǘ┊a(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模
1．主要產(chǎn)品品種、規(guī)格、質(zhì)量指標(biāo)，擬建規(guī)模、建設(shè)周期、達(dá)產(chǎn)期；
2．論述產(chǎn)品方案是否符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)政策、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的要求；
3．項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)規(guī)模的設(shè)計(jì)與依據(jù)，以及經(jīng)濟(jì)合理性評(píng)價(jià)；
4．與國(guó)內(nèi)外主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品的對(duì)比分析，產(chǎn)品的生命周期或更新周期。
�。ㄈ┘夹g(shù)水平和工藝方案
1．簡(jiǎn)述原料線路和生產(chǎn)方法，技術(shù)與工藝的先進(jìn)性、適用性和
可靠性，以及主要消耗指標(biāo)；
2．工藝技術(shù)（軟件）來(lái)源的選擇與初步比較；
3．技術(shù)性質(zhì)（專利、專有技術(shù)），權(quán)屬是否完整；技術(shù)原理與技術(shù)生命周期；技術(shù)獨(dú)創(chuàng)性及與現(xiàn)有類似技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)分析；與可能的替代技術(shù)的對(duì)比分析；
4．需要引進(jìn)技術(shù)和進(jìn)口設(shè)備的項(xiàng)目，要說(shuō)明引進(jìn)和進(jìn)口的范圍、內(nèi)容及理由，提出擬引進(jìn)和進(jìn)口的國(guó)別、廠家的設(shè)想。
�。ㄋ模┰牧�、燃料和動(dòng)力的供應(yīng)
1．主要原材料、輔助材料、燃料的種類、規(guī)格、年需要量及供應(yīng)來(lái)源；
2．資源儲(chǔ)量、品位、成分等情況，闡述資源供給的可能性和可靠性；
3．水、電、汽和其它動(dòng)力每噸產(chǎn)品單耗及年需要量、供應(yīng)方式和供應(yīng)條件。
�。ㄎ澹┕�(jié)能分析
項(xiàng)目應(yīng)遵循的合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范；建設(shè)項(xiàng)目能源消耗種類和數(shù)量分析；項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)狀況分析，能耗指標(biāo)；節(jié)能措施和節(jié)能效益分析等內(nèi)容。
�。┙◤S條件和廠址初步方案
1．建設(shè)地點(diǎn)的自然條件（包括地理、交通運(yùn)輸條件）和社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件（包括稅收優(yōu)惠、經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、科研技術(shù)力量、思想觀念等）；
2．建設(shè)地點(diǎn)是否符合地區(qū)布局及當(dāng)?shù)匾?guī)劃的要求；
3．廠址選擇的初步意見(jiàn)，土地使用方案和條件。
擬建廠址周圍的生活居住區(qū)、文教區(qū)、水源保護(hù)區(qū)、名勝古跡游覽區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等情況，是否符合環(huán)保衛(wèi)生防護(hù)距離要求。附廠址區(qū)域位置和廠址初步方案示意圖。
對(duì)老廠改、擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目，應(yīng)簡(jiǎn)要說(shuō)明承辦企業(yè)基本情況，建設(shè)的有利條件和廠址方案初步意見(jiàn)。
�。ㄆ撸┕霉こ毯洼o助設(shè)施初步方案
1．公用工程初步方案和原則確定；
2．輔助設(shè)施初步方案和原則確定；
3．土建（建筑與結(jié)構(gòu)）初步方案和原則確定。
老廠改、擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目的公用工程和輔助設(shè)施初步方案中，應(yīng)簡(jiǎn)要說(shuō)明哪些可利用原有的設(shè)施，哪些需要相應(yīng)地改造和改建、擴(kuò)建。
�。ò耍┉h(huán)境保護(hù)、安全和消防、職業(yè)健康
1．?dāng)M建廠地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀初步分析，包括擬建廠址、渣場(chǎng)場(chǎng)址周圍大氣、地面水、地下水、噪聲環(huán)境質(zhì)量狀況；
2．?dāng)M建生產(chǎn)裝置污染源的位置、所排污染物的種類數(shù)量、濃度、排放方式；
3．?dāng)M采用的原料路線、工藝路線、主要生產(chǎn)裝備的初步方案是否符合清潔生產(chǎn)的要求
4．凡依托現(xiàn)有企業(yè)進(jìn)行擴(kuò)建和技術(shù)改造的項(xiàng)目，應(yīng)簡(jiǎn)要說(shuō)明企業(yè)“三廢”排放和環(huán)保工作情況
5．初步預(yù)測(cè)擬建項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響；
6．提出環(huán)境保護(hù)治理“三廢”的原則和綜合利用初步意見(jiàn)； 擬建項(xiàng)目應(yīng)執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)
7．職業(yè)危害因素、危害程度分析及防護(hù)措施方案；
8．消防措施和設(shè)施。
�。ň牛┢髽I(yè)組織機(jī)構(gòu)和勞動(dòng)定員估算
1．工廠體制及管理機(jī)構(gòu)設(shè)置原則的簡(jiǎn)要說(shuō)明；
2．工廠班制和勞動(dòng)定員的估算；
3．對(duì)改擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明從老廠可能調(diào)劑的職工人數(shù)；
第八條 合作方案。應(yīng)從以下方面說(shuō)明項(xiàng)目合作方案及依據(jù)：
�。ㄒ唬┖献鞲鞣降拿Q、注冊(cè)地和情況介紹。
�。ǘ┻x擇合作方的理由：
1．為保障項(xiàng)目成功需要整合的要素分析；
2．具備上述要素的潛在合作方的比較選擇，包括理念、資信、行業(yè)地位、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、在項(xiàng)目中發(fā)揮的優(yōu)勢(shì)等的比較；
3．?dāng)M定合作方的意向確認(rèn)。
�。ㄈ└鞣綌M占估比的理由。
第九條 投資價(jià)值分析。建議書應(yīng)以呈報(bào)單位及其所在經(jīng)營(yíng)中心戰(zhàn)略規(guī)劃有關(guān)內(nèi)容為依據(jù)，通過(guò)對(duì)呈報(bào)單位主營(yíng)業(yè)務(wù)、與本項(xiàng)目相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)狀況的分析，說(shuō)明本項(xiàng)目的投資價(jià)值：
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目在本公司戰(zhàn)略實(shí)施中所處環(huán)節(jié)和地位；
篇三：私募股權(quán)投資基金項(xiàng)目建議書.doc222
一、私募股權(quán)投資基金概念
（一）私募股權(quán)投資基金介紹
私募股權(quán)投資基金(Private Equity,簡(jiǎn)稱PE)翻譯過(guò)來(lái)是“私有產(chǎn)權(quán)”的意思,在中國(guó)通常稱為私募股權(quán)投資。通過(guò)私募形式對(duì)私有企業(yè),即非上市企業(yè)進(jìn)行權(quán)益性投資行為.在交易實(shí)施過(guò)程中附帶考慮了將來(lái)的退出機(jī)制，即通過(guò)上市、并購(gòu)或管理層回購(gòu)等方式，出售持股獲利。（以下簡(jiǎn)稱PE）。
PE特點(diǎn)、特征
特點(diǎn);
1、向集合多個(gè)投資者的資金進(jìn)行統(tǒng)一投資；
2、以入股創(chuàng)投公司或加入信托計(jì)劃的形式募集資金;私幕范疇,不得以廣告方式募集；
3、區(qū)別于二級(jí)市場(chǎng)投資,主要投資于未上市公司股權(quán),由專業(yè)投資機(jī)構(gòu)管理；
4、通過(guò)被投資企業(yè)上市(IPO)、并購(gòu)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓(OTC)等方式,實(shí)現(xiàn)增值退出贏利；
特征：
1、私募資金，但渠道廣闊
私募股權(quán)基金的募集對(duì)象范圍相對(duì)公募基金要窄，但是其募集對(duì)
象都是資金實(shí)力雄厚、資本構(gòu)成質(zhì)量較高的機(jī)構(gòu)或個(gè)人，這使得其募集的資金在質(zhì)量和數(shù)量上不一定亞于公募基金�？梢允莻�(gè)人投資者，也可以是機(jī)構(gòu)投資者。
2、股權(quán)投資，但方式靈活
除單純的股權(quán)投資外，出現(xiàn)了變相的股權(quán)投資方式（如以可轉(zhuǎn)換債券或附認(rèn)股權(quán)公司債等方式投資），和以股權(quán)投資為主、債權(quán)投資為輔的組合型投資方式。這些方式是近年來(lái)私募股權(quán)在投資工具、投資方式上的一大進(jìn)步。股權(quán)投資雖然是私幕股權(quán)投資基金的主要投資方式，其主導(dǎo)地位也并不會(huì)輕易動(dòng)搖，但是多種投資方式的'興起，多種投資工具的組合運(yùn)用，也已形成不可阻擋的潮流。
3、風(fēng)險(xiǎn)大，但回報(bào)豐厚
私募股權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)，首先源于其相對(duì)較長(zhǎng)的投資周期。因此，私募股權(quán)基金想要獲利，必須付出一定的努力，不僅要滿足企業(yè)的融資需求，還要為企業(yè)帶來(lái)利益，這注定是個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程。再者，私募股權(quán)投資成本較高，這一點(diǎn)也加大了私募股權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)。此外，私募股權(quán)基金投資風(fēng)險(xiǎn)大，還與股權(quán)投資的流通性較差有關(guān)。股權(quán)投資不像證券投資可以直接在二級(jí)市場(chǎng)上買賣，其退出渠道有限，而有限的幾種退出渠道在特定地域或特定時(shí)間也不一定很暢通。一般而言，PE成功退出一個(gè)被投資公司后，其獲利可能是3~5倍，而在我國(guó)，這個(gè)數(shù)字可能是20~30倍。高額的回報(bào)，誘使巨額資本源源不斷地涌入PE市場(chǎng)。
4、參與管理，但不控制企業(yè)
一般而言，私募股權(quán)基金中有一支專業(yè)的基金管理團(tuán)隊(duì)，具有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和市場(chǎng)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，能夠幫助企業(yè)制定適應(yīng)市場(chǎng)需求的發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和管理進(jìn)行改進(jìn)。但是，私募股權(quán)投資者僅僅以參與企業(yè)管理，而不以控制企業(yè)為目的。
�。ㄈ㏄E的運(yùn)作模式
國(guó)內(nèi)PE公司運(yùn)作主要為:合伙制、公司制、信托制三種模式其中合伙制是目前主要的私幕股權(quán)投資基金形式。
合伙制：投資管理公司作為基金管理人，以普通合伙人身份對(duì)基金的債務(wù)承擔(dān)無(wú)限責(zé)任;而其他投資者作為有限合伙人承擔(dān)有限責(zé)任。其主要優(yōu)點(diǎn)：不需繳納企業(yè)所得稅;對(duì)普通合伙人獎(jiǎng)懲激勵(lì)比較靈活。缺點(diǎn)是企業(yè)注冊(cè)時(shí)經(jīng)常遇到審查障礙；合伙人的誠(chéng)信問(wèn)題無(wú)法得以保障，一般合伙人侵害投資者利益的問(wèn)題難以解決；稅收法規(guī)配套不全實(shí)施難度大。（2007年6月1日【最新合伙企業(yè)法】合伙企業(yè)法最新修訂，更加完善合理的退出機(jī)制，合伙人的利益得到保障）
信托制:由信托公司集合做個(gè)信托投資客戶的資金而形成的基金(信托計(jì)劃),直接或者委托其他機(jī)構(gòu)進(jìn)行PE投資.其主要優(yōu)點(diǎn):有效放大資金額度,迅速集中大量資金;信托產(chǎn)品是標(biāo)準(zhǔn)的金融產(chǎn)品,信托財(cái)產(chǎn)的安全性較高.缺點(diǎn)是有可能導(dǎo)致資金出現(xiàn)閑置現(xiàn)象.激勵(lì)機(jī)制較差.現(xiàn)實(shí)操作中,信托因非獨(dú)立法人主體的性質(zhì)以及出資人不具體而導(dǎo)致企業(yè)在上市時(shí)無(wú)法通過(guò)政監(jiān)會(huì)的審核.
公司制：投資管理公司參與設(shè)立以投資為主營(yíng)業(yè)務(wù)的有限責(zé)任公司或股份有限公司,或不作為股東參與,僅直接或子公司方式承接管理
委托.其主要優(yōu)點(diǎn):模式清晰易懂,《公司法》立法早,最易接受;投資高新技術(shù)企業(yè)的投資額70%可以低稅.缺點(diǎn)是先推出項(xiàng)目的本金返還需按減資操作;雙重稅賦：在公司制下，企業(yè)繳納企業(yè)所得稅后，仍然要再次繳納個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
二、PE發(fā)展?fàn)顩r與未來(lái)趨勢(shì)
1、PE的發(fā)展?fàn)顩r
PE起源于美國(guó)。1976年，華爾街著名投資銀行貝爾斯登的三名投資銀行家合伙成立了一家投資公司KKR，專門從事并購(gòu)業(yè)務(wù)，這是最早的私募股權(quán)投資公司。迄今，全球已有數(shù)百年家私募股權(quán)投資公司，KKR公司、凱雷投資集團(tuán)和黑石集團(tuán)都是其中的佼佼者。
國(guó)內(nèi)PE基金開(kāi)始于20世紀(jì)90年代中后期,2006年后,PE基金才開(kāi)始在市場(chǎng)上逐步活躍,市場(chǎng)化募集基金不斷擴(kuò)大.國(guó)內(nèi)出現(xiàn)兩種主要資金為主的PE基金。
（1）國(guó)有金融資本為主導(dǎo)的PE基金:商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司等；
�。�2）民間資本為主的PE基金:九鼎、硅谷天堂、深圳南海成長(zhǎng)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)等；
隨著PE近幾年在國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)快速發(fā)展.銀行、券商、保險(xiǎn)、信托等機(jī)構(gòu)民營(yíng)企業(yè)成為這一領(lǐng)域新的進(jìn)入者.據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),我國(guó)PE從2000年初的20多億資金發(fā)展到現(xiàn)在規(guī)模上千億資金, 其中大多數(shù)PE基金都以股權(quán)投資為主. 數(shù)據(jù)顯示，僅2010年1月至2011年4月，
在美國(guó)、香港上市的135家中國(guó)企業(yè)中，有75家企業(yè)在上市前接受了PE投資。同期，在國(guó)內(nèi)A股上市的460家企業(yè)中，有204家在上市前從私募機(jī)構(gòu)融資。在企業(yè)并購(gòu)重組領(lǐng)域，私募也大顯身手。我國(guó)私幕股權(quán)投資基金在我國(guó)尚屬新生事物,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),我國(guó)私幕股權(quán)投資占GDP比例的0.5%左右.僅為歐美發(fā)達(dá)國(guó)家同類數(shù)據(jù)的1/10.但是,鑒于我國(guó)私幕股權(quán)基金有著極為廣闊的發(fā)展前景和意義。
2、未來(lái)趨勢(shì)
預(yù)計(jì)PE的發(fā)展將會(huì)繼續(xù)提速，同時(shí)預(yù)計(jì)私募證券投資基金也將逐步規(guī)范化發(fā)展。合伙制和信托制將成為私募基金的主要組織形式，PE在基金市場(chǎng)分額的比重逐步提高，PE將逐漸成為私募基金存在的重要方式，民營(yíng)企業(yè)和中小企業(yè)將成為PE的重要投資對(duì)象，本土PE發(fā)展將逐步提速，政府資本和民間資本的功能定位更加清晰，對(duì)PE的監(jiān)管將逐步規(guī)范化。
三、PE項(xiàng)目可行性
1、國(guó)內(nèi)PE外部環(huán)境
我國(guó)私幕股權(quán)市場(chǎng)的發(fā)展初級(jí),是以政府為主導(dǎo)推動(dòng)的,尤其是創(chuàng)業(yè)投資,各級(jí)政府的科委和財(cái)政部門是創(chuàng)業(yè)投資的主要推動(dòng)力量和出資者,主要是以服務(wù)于政府的高科技創(chuàng)新、科研成果轉(zhuǎn)化,產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略作為創(chuàng)業(yè)投資公司設(shè)立和運(yùn)作的目標(biāo),而后出現(xiàn)了由政府牽頭,社會(huì)各方參與的混合新創(chuàng)業(yè)投資運(yùn)作機(jī)制,近期才開(kāi)始出現(xiàn)完全市場(chǎng)花運(yùn)
篇四：政府性投資項(xiàng)目建議書編寫參考提綱
一、總論
1 、項(xiàng)目名稱
2 、承辦單位概況
3 、擬建地點(diǎn)：
4 、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容：
5 、建設(shè)年限：
6 、估算總投資及資金
7 、效益分析：
二、項(xiàng)目實(shí)施的必要性分析
�。ㄒ唬┦袌�(chǎng)預(yù)測(cè)
1 、供應(yīng)現(xiàn)狀。（本行業(yè)現(xiàn)有設(shè)施規(guī)模、能力及問(wèn)題）
2 、需求預(yù)測(cè)。（立足現(xiàn)狀，根據(jù)當(dāng)前社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)系統(tǒng)設(shè)施需求情況，預(yù)測(cè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)行業(yè)設(shè)施需求量分析。）
3 、供求預(yù)測(cè)。（立足現(xiàn)狀和預(yù)測(cè)，本行業(yè)在建的和規(guī)劃建設(shè)的設(shè)施規(guī)模、能力）
�。ǘ┢渌匾砸蛩�
三、建設(shè)規(guī)模
�。ㄒ唬┙ㄔO(shè)規(guī)模與方案比選
�。ǘ┩扑]建設(shè)規(guī)模及理由
四、項(xiàng)目選址
�。ㄒ唬﹫�(chǎng)址現(xiàn)狀（地點(diǎn)與地理位置、土地可能性類別及占地面積等）
�。ǘ﹫�(chǎng)址建設(shè)條件（地質(zhì)、氣候、交通、公用設(shè)施、政策、資源、法律法規(guī)征地拆遷工作、施工等）
五、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案
�。ㄒ唬┘夹g(shù)方案
�。ǘ┲饕O(shè)備方案
�。ㄈ┕こ谭桨�
1 、建、構(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)方案（附總平面圖、規(guī)劃圖）
2 、建筑安裝工程量及“三材”用量估算
3 、主要建、構(gòu)筑物工程一覽表
六、環(huán)境和生態(tài)影響分析
1. 環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀。包括項(xiàng)目場(chǎng)址的自然環(huán)境條件、現(xiàn)有污染物情況、生態(tài)環(huán)境條件、特殊環(huán)境條件及環(huán)境容量狀況等。
2. 項(xiàng)目對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響。包括污染物類型、排放量情況，對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響因素及影響程度，是否符合環(huán)保法規(guī)要求，對(duì)流域和區(qū)域環(huán)境及生態(tài)系統(tǒng)的綜合影響。
3. 生態(tài)環(huán)境保護(hù)對(duì)策。按照國(guó)家有關(guān)環(huán)保法規(guī)要求，對(duì)環(huán)境影響治理方案的工程可行性進(jìn)行分析，對(duì)可能造成的生態(tài)環(huán)境損害提出對(duì)策建議。
4. 特殊環(huán)境影響。
七、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃
1 、建設(shè)工期
2 、進(jìn)度安排
八、投資估算及資金籌措
（一）投資估算
1 、建設(shè)投資估算（先總述總投資，后分述建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置安裝費(fèi)等） 2 、流動(dòng)資金估算
�。ǘ┵Y金籌措方案：中市資金補(bǔ)助、縣級(jí)財(cái)政資金、業(yè)主自籌、銀行貸款或其他資金
九、效益分析
�。ㄒ唬┙�(jīng)濟(jì)效益
�。ǘ┥鐣�(huì)效益
十、結(jié)論
附：1、總投資估算表
2、節(jié)能登記表：總投資100萬(wàn)元（不含100萬(wàn)元）以下的項(xiàng)目
定義：項(xiàng)目建議書又稱立項(xiàng)報(bào)告，是由項(xiàng)目投資方向其主管部門上報(bào)的文件，從宏觀上論述項(xiàng)目設(shè)立的必要性和可能性，建議書內(nèi)容包括項(xiàng)目的戰(zhàn)略、市場(chǎng)和銷售、規(guī)模、選址、物料供應(yīng)、工藝、組織和定員、投資、效益、風(fēng)險(xiǎn)等，把項(xiàng)目投資的設(shè)想變?yōu)楦怕缘耐顿Y建議。目前廣泛應(yīng)用于項(xiàng)目的國(guó)家立項(xiàng)審批工作中。
項(xiàng)目建議書通常是在項(xiàng)目早期使用，由于項(xiàng)目條件還不夠成熟，僅有規(guī)劃意見(jiàn)書，對(duì)項(xiàng)目的具體建設(shè)方案還不明晰，市政、環(huán)保、交通等專業(yè)咨詢意見(jiàn)尚未辦理。項(xiàng)目建議書主要論證項(xiàng)目建設(shè)的必要性，建設(shè)方案和投資估算也比較粗，投資誤差為±30%左右。對(duì)于大中型項(xiàng)目，有的工藝技術(shù)復(fù)雜，涉及面廣，協(xié)調(diào)量大的項(xiàng)目，還要編制預(yù)可行性研究報(bào)告，作為項(xiàng)目建議書的主要附件之一。
作用：項(xiàng)目建議書是項(xiàng)目發(fā)展周期的初始階段，是國(guó)家選擇項(xiàng)目的依據(jù)，也是可行性研究的依據(jù)。
項(xiàng)目建議書是項(xiàng)目發(fā)展周期的初始階段基本情況的匯總，可以減少項(xiàng)目選擇的盲目性，是國(guó)家選擇和審批項(xiàng)目的依據(jù)，也是制作可行性研究報(bào)告的依據(jù)。涉及利用外資的項(xiàng)目，只有在項(xiàng)目建議書批準(zhǔn)后，才可以開(kāi)展對(duì)外工作。
項(xiàng)目建議書批準(zhǔn)后，可以著手成立相關(guān)項(xiàng)目法人。民營(yíng)企業(yè)（私人投資）項(xiàng)目一般不再需要編寫項(xiàng)目建議書，只有在土地一級(jí)開(kāi)發(fā)等少數(shù)領(lǐng)域，由于行政審批機(jī)關(guān)習(xí)慣沿襲老的審批模式，有時(shí)還要求項(xiàng)目方編寫項(xiàng)目建議書。外資項(xiàng)目目前主要采用核準(zhǔn)方式，項(xiàng)目
方委托智博睿等有資格的機(jī)構(gòu)編寫項(xiàng)目建議書即可。
項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告的區(qū)別
項(xiàng)目建議書和可行性研究是項(xiàng)目前期兩個(gè)不同的階段，其內(nèi)容、深度、作用都是不一樣的。
項(xiàng)目建議書往往是在項(xiàng)目早期，由于項(xiàng)目條件還不夠成熟，僅有規(guī)劃意見(jiàn)書，對(duì)項(xiàng)目的具體建設(shè)方案還不明晰，市政、環(huán)保、交通等專業(yè)咨詢意見(jiàn)尚未辦理。項(xiàng)目建議書主要論證項(xiàng)目建設(shè)的必要性，建設(shè)方案和投資估算也比較粗，投資誤差為±30%左右。
一般地說(shuō)，項(xiàng)目建議書的批復(fù)是可行性研究的依據(jù)之一。此外，在可行性研究階段，項(xiàng)目至少有方案設(shè)計(jì)，市政、交通和環(huán)境等專業(yè)咨詢意見(jiàn)也必不可少了。對(duì)于房地產(chǎn)項(xiàng)目，一般還要有詳規(guī)或修建性詳規(guī)的批復(fù)。此階段投資估算要求較細(xì)，原則上誤差在±10%；相應(yīng)地，融資方案也要詳細(xì)，每年的建設(shè)投資要落到實(shí)處，有銀行貸款的項(xiàng)目，要有銀行出具的資信證明。
很多項(xiàng)目在報(bào)立項(xiàng)時(shí)，條件已比較成熟，土地、規(guī)劃、環(huán)評(píng)、專業(yè)咨詢意見(jiàn)等基本具備，特別是項(xiàng)目資金來(lái)源完全是項(xiàng)目法人自籌，沒(méi)有財(cái)政資金并且不享受什么特殊政策，這類項(xiàng)目常常是項(xiàng)目建議書（代可行性研究報(bào)告），兩個(gè)階段合為一階段。
以上基本是在傳統(tǒng)的項(xiàng)目審批制環(huán)境下，項(xiàng)目建議書和可行性研究的大致要求和區(qū)別。
隨著我國(guó)投資體制的改革深入，特別是隨著《國(guó)務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》的出臺(tái)和落實(shí)，除政府投資項(xiàng)目延續(xù)上述審批要求外，非政府投資類項(xiàng)目一律取消審批制，改為核準(zhǔn)制和備案制。
像房地產(chǎn)等非政府投資的經(jīng)營(yíng)類項(xiàng)目基本上都屬于備案制之列，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商只需依法辦理環(huán)境保護(hù)、土地使用、資源利用、安全生產(chǎn)、城市規(guī)劃等許可手續(xù)和減免稅確認(rèn)手續(xù)，項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告可以合并，甚至不是必經(jīng)流程。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商按照屬地原則向地方政府投資主管部門（一般是當(dāng)?shù)匕l(fā)改委）進(jìn)行項(xiàng)目備案即可。
項(xiàng)目建議書的審批權(quán)限
目前，項(xiàng)目建議書要按現(xiàn)行的管理體制、隸屬關(guān)系，分級(jí)審批。原則上，按隸屬關(guān)系，經(jīng)主管部門提出意見(jiàn)，再由主管部門上報(bào)，或與綜合部門聯(lián)合上報(bào)，或分別上報(bào)。
1、大中型基本建設(shè)項(xiàng)目、限額以上更新改造項(xiàng)目
委托有資格的工程咨詢、設(shè)計(jì)單位初評(píng)后，經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市發(fā)改委及行業(yè)歸口主管部門初審后，報(bào)國(guó)家發(fā)改委審批，其中特大型項(xiàng)目（總投資4億元以上的交通、能源、原材料項(xiàng)目，2億元以上的其他項(xiàng)目），由國(guó)家發(fā)改委審核后報(bào)國(guó)務(wù)院審批�？偼顿Y在限額以上的外商投資項(xiàng)目，項(xiàng)目建議書分別由省發(fā)改委、行業(yè)主管部門初審后，報(bào)國(guó)家發(fā)改委會(huì)同外經(jīng)貿(mào)部等有關(guān)部門審批；超過(guò)1億美元的重大項(xiàng)目，上報(bào)國(guó)務(wù)院審批。
2、小型基本建設(shè)項(xiàng)目，限額以下更新改造項(xiàng)目由地方或國(guó)務(wù)院有關(guān)部門審批
A、小型項(xiàng)目中總投資1000萬(wàn)元以上的內(nèi)資項(xiàng)目、總投資500萬(wàn)美元以上的生產(chǎn)性外資項(xiàng)目、300萬(wàn)美元以上的非生產(chǎn)性利用外資項(xiàng)目，項(xiàng)目建議書由地方或國(guó)務(wù)院有關(guān)部門審批。
B、總投資1000萬(wàn)元以下的內(nèi)資項(xiàng)目、總投資500萬(wàn)美元以下的非生產(chǎn)性利用外資項(xiàng)目，本著簡(jiǎn)化程序的原則，若項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容比較簡(jiǎn)單，也可直接編報(bào)可行性研究報(bào)告。
項(xiàng)目建議書撰寫提綱
第一章 總 論
一、股權(quán)融資項(xiàng)目概況
1、股權(quán)融資項(xiàng)目名稱
2、股權(quán)融資項(xiàng)目性質(zhì)
3、股權(quán)融資項(xiàng)目承辦單位
4、股權(quán)融資項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)
5、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容
二、股權(quán)融資項(xiàng)目總投資、資金籌措及效益情況
1、股權(quán)融資項(xiàng)目投資及資金籌措
2、股權(quán)融資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益
三、股權(quán)融資項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)條件
1、資源優(yōu)勢(shì)
2、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)
第二章 股權(quán)融資項(xiàng)目背景及建設(shè)必要性
一、股權(quán)融資項(xiàng)目提出的背景
二、投資的必要性
三、項(xiàng)目建設(shè)的目的意義
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借款股權(quán)質(zhì)押合同01-12
股權(quán)擔(dān)保借款合同08-03
股權(quán)轉(zhuǎn)讓通知書01-02