理財(cái)心得體會通用
當(dāng)我們受到啟發(fā)，對生活有了新的感悟時，可以尋思將其寫進(jìn)心得體會中，如此就可以提升我們寫作能力了。很多人都十分頭疼怎么寫一篇精彩的心得體會，下面是小編收集整理的理財(cái)心得體會通用，歡迎大家分享。
理財(cái)心得體會通用1
xx年8月30日，我有幸參加了為期四天的中國郵政理財(cái)經(jīng)理轉(zhuǎn)型培訓(xùn)，此次培訓(xùn)由上海陸家嘴財(cái)富管理培訓(xùn)中心的三位講師進(jìn)行授課。講師團(tuán)隊(duì)工作經(jīng)驗(yàn)豐富，金融理財(cái)知識專業(yè)，溝通表達(dá)能力強(qiáng)，激情揮灑課堂。
培訓(xùn)課程內(nèi)容豐富，案例生動有趣，寓教于樂，啟人深思�！白詈笪倚�，本次轉(zhuǎn)型培訓(xùn)圓滿成功！”遂寧郵政干部得意地如是說。話音未落，大家用如雷掌聲表達(dá)了共鳴。
我認(rèn)為，郵政計(jì)劃把儲蓄所轉(zhuǎn)型為商業(yè)銀行。分三步走：一學(xué)二超三領(lǐng)。動作要領(lǐng)沉著、自信、有力。首先復(fù)制商業(yè)銀行經(jīng)營模式，然后利用自身獨(dú)有的資源條件進(jìn)行優(yōu)化，最后形成難以模仿的格式，昂首狂奔在視窗遠(yuǎn)處?我決定把此次學(xué)習(xí)的心得體會付諸簡體漢字。不足之處，希望大家能給予指正。作為郵政儲蓄所的一名理財(cái)保險(xiǎn)經(jīng)理，計(jì)劃努力實(shí)現(xiàn)以下幾點(diǎn)：
一、重視服務(wù)技能，堅(jiān)持學(xué)習(xí)積累。
機(jī)會總是留給有準(zhǔn)備的人，要想得到豐厚的酬金就必須做出優(yōu)異的業(yè)績，就必須準(zhǔn)備充足。準(zhǔn)備得越充足機(jī)會就越多，酬金也就多多益善，在這里就不展開談相關(guān)發(fā)展方面的內(nèi)容了。理財(cái)經(jīng)理工作性質(zhì)也屬于銷售范疇，一個合格的銷售人員應(yīng)該具備積極的態(tài)度、良好的習(xí)慣、專業(yè)的知識和嫻熟的技巧。
�、佟⒄{(diào)整積極心態(tài)，迎接工作挑戰(zhàn)�？蛻舨幌嘈疟ｋU(xiǎn)，表現(xiàn)抵觸，
甚至厭惡。主要原因是我們沒有學(xué)會教育客戶，所以不合規(guī)銷售，導(dǎo)致負(fù)面口碑，正所謂“丑媳婦總要見公婆”。通過時間推移，目前表現(xiàn)尤為明顯。也許就產(chǎn)生了《首問負(fù)責(zé)制》，殊不知這樣會有惡性循環(huán)之趨，建議追溯到源頭。其實(shí)我們也經(jīng)常作為客戶，習(xí)慣認(rèn)為自己是對的。
�、凇B(yǎng)成良好習(xí)慣，堅(jiān)持常規(guī)自檢。美國著名教育家曼恩說：“習(xí)慣像一根纜繩，我們每天給它纏上一股新索，要不了多久，它就會變得牢不可破�！焙昧�(xí)慣是成功的基石，可以提高工作效率，事半功倍。在生活、工作、學(xué)習(xí)中都要自我督促養(yǎng)成良好習(xí)慣，并且毫不猶豫地長期堅(jiān)持不懈。
③、學(xué)習(xí)專業(yè)知識，時常溫故知新。知識就是力量，就是財(cái)富。實(shí)在地說，對理財(cái)保險(xiǎn)經(jīng)理就是酬金，沒有那么宏觀。要學(xué)會教育客戶，首先要接受教育。目前主要抓保險(xiǎn)知識、人民幣理財(cái)知識、網(wǎng)點(diǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)知識，也應(yīng)該逐漸補(bǔ)充上其它金融知識。
�、苷莆諣I銷技巧，它日惟手熟爾。熟能生巧的道理我贊同。應(yīng)該以客戶需求為導(dǎo)向，按照銷售“七步曲”步驟，配合科學(xué)合規(guī)的話術(shù)進(jìn)行客戶需求滿足，達(dá)到多贏銷售的目的。
二、優(yōu)先本職工作，奉獻(xiàn)發(fā)展共贏。
目前郵政儲蓄所沒有配備商業(yè)銀行的`相關(guān)的崗位人員，主要體現(xiàn)在廳堂。所以理財(cái)經(jīng)理要在做好理財(cái)工作的同時，盡量兼顧大堂經(jīng)理、保潔、保安等相關(guān)工作。雖然難免顧此失彼，但是可以減輕網(wǎng)點(diǎn)柜員工作壓力，就可以為儲蓄所將來成功轉(zhuǎn)型貢獻(xiàn)一點(diǎn)力量。
三、屏蔽單兵作戰(zhàn)，配合團(tuán)隊(duì)協(xié)銷。
與網(wǎng)點(diǎn)人員多溝通，交流互補(bǔ)，有利于團(tuán)隊(duì)銷售的協(xié)作配合。讓大家認(rèn)識到團(tuán)隊(duì)的強(qiáng)大的力量，共享經(jīng)營成果，養(yǎng)成相互幫助的良好習(xí)慣，無私奉獻(xiàn)高尚精神。
四、團(tuán)結(jié)理財(cái)同事，分享工作經(jīng)驗(yàn)。
“他不是一個人在戰(zhàn)斗?”記得一個黃姓的小伙子聲嘶力竭的吶喊。是啊，我們理財(cái)保險(xiǎn)客戶經(jīng)理不但有網(wǎng)點(diǎn)工作人員相伴而戰(zhàn)，還可以與很多同事分享工作經(jīng)驗(yàn)，而且能得到領(lǐng)導(dǎo)的支持與鼓勵，原來我們的確不是一個人。
其實(shí)就銷售本身而言，這一切都是為提高成功銷售概率作準(zhǔn)備的。也就是說銷售人員的工作就是圍繞如何提高成功銷售的概率展開的。大禹治水成功是因?yàn)樗陌职瞩呏嗡”凰凑D殺在羽山。這樣理解也許就夠了。
理財(cái)心得體會通用2
由于在學(xué)校的專業(yè)課程學(xué)習(xí)中較多地接觸了金融方面的知識，同時出于修金融雙專業(yè)的緣由，因此，本著一種希望能將課本與實(shí)踐相結(jié)合的思想以及一種曾經(jīng)想以后在銀行工作的憧憬，本人開始了在民生銀行的？？生活。
實(shí)習(xí)第一天，內(nèi)心懷著忐忑與新奇，以一身干凈的著裝踏入了銀行，然而卻在服裝上被老師提出了嚴(yán)重的批評。作為銀行工作人員，要求有統(tǒng)一的著裝，即上身需穿白色襯衫，下著西裝黑褲外加黑色皮鞋。男性需帶領(lǐng)帶，而女性的皮鞋要求前不露腳趾，后不露跟。簡而言之，需保持一種干練，整潔的形態(tài)。作為實(shí)習(xí)生，雖不具有完全一致的'服飾，但也需要穿跟行業(yè)服裝顏色相近的衣服，以保持銀行的整體形象。在受到熏陶后，下午變換上了一身職業(yè)裝回到銀行，在外在上儼然有了點(diǎn)工作的樣子。
縱觀整個實(shí)習(xí)生活，我的實(shí)習(xí)工作可被分成兩部分，即：擔(dān)任臨時客服經(jīng)理及學(xué)習(xí)對公業(yè)務(wù)。
理財(cái)心得體會通用3
你不理財(cái)，財(cái)不理你，這句話說的恰恰我們現(xiàn)在所需要做的理財(cái)意識，作為生活在新時代的人，除了學(xué)習(xí)、工作和生活方式與過去相比發(fā)生了重大變化以外，理財(cái)已經(jīng)是成為了生活當(dāng)中必不可少的一件事情。
個人理財(cái)是對于自己的財(cái)產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行合理的安排，做一個簡單的記賬本，抽空整理下就可以很好的掌握自己的收支情況，看看哪些是不必要的支出，哪些是可以控制的支出，哪些是可有可無的支出，對癥下藥，對今后的支出做出計(jì)劃，達(dá)到控制的目的，要有長遠(yuǎn)的打算，不要為一時的消費(fèi)而不顧消費(fèi)的數(shù)量，要有足夠的準(zhǔn)備，以免以后急需錢的時候沒有辦法，而救不了狀況。這樣，將會直接影響到他們將來的生活方式和態(tài)度。
所謂“任憑風(fēng)雨狂，穩(wěn)坐吊魚臺”。做理財(cái)投資賺了錢當(dāng)然高興，但也不可一時激動，全資投入；一時虧了錢也不必太過難過，這是正�，F(xiàn)象，要調(diào)整心態(tài)，冷靜思考，做出最明智的決定。充分保證教育投入，這是創(chuàng)造財(cái)富的基礎(chǔ)。知識就是力量，這句話已經(jīng)得到了證明。
合理的規(guī)劃手中的`錢財(cái)。你不是比爾蓋茨，即便是他也不可能去隨性的揮霍。當(dāng)然我并不表示我的理財(cái)概念和節(jié)約美德等價(jià)。我承認(rèn)節(jié)約作為中華民族的傳統(tǒng)美德傳承和發(fā)揚(yáng)無可厚非。但我覺得真正會理財(cái)?shù)娜嗽谙M(fèi)理念是持有的絕對是節(jié)制而不是節(jié)約。通俗的說就是應(yīng)該的消費(fèi)還是要去消費(fèi)，可有可無的消費(fèi)也是適當(dāng)?shù)娜ハM(fèi)。很顯然，人，大家都是人，不可能如機(jī)器般只要能量就能很好的活。人需要的東西很多，如果每天的消費(fèi)只是幾個面包而矣，那么理財(cái)也失去了它的意義。學(xué)習(xí)理財(cái)是為了生活得更好，更精彩，說白了我們是為活得更好而來學(xué)習(xí)理財(cái)?shù)�。所以理�?cái)就是利用手中有限的金錢去過更有意義的更高質(zhì)量的生活。
“理財(cái)”從字面上就可知其意義：管理和料理錢財(cái)。個人覺得“理”更兼理性的意思，股更適合的解釋應(yīng)該是：理性的管理錢財(cái)。之所以加上理性二字是應(yīng)為理財(cái)不僅需要頭腦，更需要理性。而且中國自古就有“打江山易，守江山難”的說法，所以在生活中錢財(cái)來說也未嘗不是如此，如今任何人掙錢絕非什么難事，而難是難在如何讓自己的財(cái)產(chǎn)保存好，同時還能越來越多，這就是我們所謂的理財(cái)投資。
理財(cái)心得體會通用4
離開招行看招行，跳出銷售看銷售，回顧自己招行五、六年的金融銷售生涯，有很多感觸和值得紀(jì)念的地方。一篇小文分享自己一些產(chǎn)品銷售和客戶維護(hù)的心得，希望能對繼續(xù)奮斗金融銷售在一線的兄弟姐妹有所幫助。我是從其他崗位轉(zhuǎn)崗到理財(cái)崗位的。開始做理財(cái)客戶經(jīng)理的第一件事就是讀懂考核。分行如何對理財(cái)經(jīng)理考核，哪些是重點(diǎn)考核對象，決定了工作如何開展。零售業(yè)務(wù)指標(biāo)很多，很難做到全面開花，所以要挑重點(diǎn)�？腿旱陌l(fā)展，產(chǎn)品覆蓋率，中間業(yè)務(wù)收入，儲蓄存款。分行每個階段會給理財(cái)經(jīng)理重點(diǎn)工作任務(wù)，圍繞分行導(dǎo)向開展工作。
理財(cái)經(jīng)理每天的工作
1、參加支行晨會：一般分為兩部分前面15分鐘是理財(cái)部自己的晨會，輪流主持，進(jìn)行產(chǎn)品學(xué)習(xí)，總結(jié)銷售賣點(diǎn)及話術(shù)。財(cái)經(jīng)播報(bào)，財(cái)經(jīng)新聞與我們在銷售的產(chǎn)品有什么樣的關(guān)聯(lián)性，昨日業(yè)績冠軍分享。后面15分鐘全行晨會，通報(bào)昨日全行業(yè)績，理財(cái)經(jīng)理將行內(nèi)重點(diǎn)銷售產(chǎn)品向全行員工講解，行長對各條線工作進(jìn)行部署。
2、財(cái)經(jīng)時事學(xué)習(xí)（晨會結(jié)束后）：了解國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)，政治新聞，給客戶發(fā)財(cái)經(jīng)播報(bào)，一般我喜歡在和訊網(wǎng)、新浪財(cái)經(jīng)或路透中文網(wǎng)收集新聞，然后以一句話一個新聞內(nèi)容的形式發(fā)給客戶，有幾項(xiàng)是固定的`，昨日上證指數(shù)，黃金及原油的價(jià)格，其他再挑各大財(cái)經(jīng)的頭條新聞一般5條左右。
3、接下來主要是客戶維護(hù)：打開客戶管理系統(tǒng)，一般這些維護(hù)可以分兩類：
�。�1）客戶基本情況類：每個客戶可能都具備這些方面。查看哪個客戶（客戶的家人）今天生日，一般鉆石及私人銀行級別客戶，或其他潛力客戶需幫客戶定制鮮花或果籃，一般金葵花客戶，發(fā)短信及電話祝賀。當(dāng)然也還有其他方面，能夠促進(jìn)跟客戶感情聯(lián)系的均可以去做。上面這些只是更普遍一些。
�。�2）與客戶資產(chǎn)相關(guān)：如查看是否有客戶產(chǎn)品到期，進(jìn)行通知及再銷售。這個客戶購買了萬能險(xiǎn)，給他發(fā)結(jié)算利率。客戶賬戶大額異動聯(lián)系，遇到重大市場變化及時通知客戶，基金漲幅、跌幅一定比例聯(lián)系客戶。這方面以后應(yīng)該越來越重要，畢竟客戶到銀行是為了獲得金融資產(chǎn)的保值增值服務(wù)，而非紅酒、沙龍、生日禮物之類。后面這些作為維系感情聯(lián)系的增值服務(wù)有必要，但不是客戶關(guān)心的價(jià)值利益主體�？蛻艟S護(hù)工作是一個精耕細(xì)作的活。這些工作非�，嵥椋欠浅Ｖ匾�。金融銷售和其他產(chǎn)品銷售非常大的一個不同點(diǎn)就是：因?yàn)橘u的是投資品，而非消費(fèi)品，所以售后服務(wù)特別重要，因?yàn)樵俅钨徺I的可能性和頻率要高很多。這可能是招行系統(tǒng)相對比較先進(jìn)的地方，離開招行后跑了好多其他銀行，發(fā)現(xiàn)部分銀行的客戶經(jīng)理抱怨IT系統(tǒng)好多功能還做不到。
4、電話約訪客戶：每天至少給20個客戶打電話。一般上午11點(diǎn)左右，下午3點(diǎn)左右適合給陌生客戶電話。對于熟悉的客戶一般比較了解他們的生活規(guī)律，針對每個人的情況聯(lián)系即可，時間段限制較少。
5、網(wǎng)點(diǎn)約見客戶：一部分是之前通過電話約訪邀約過來的客戶。一部分是比較熟悉的客戶，來銀行他會很自然的跟你打個招呼，聊聊天，幫客戶看看他的產(chǎn)品和賬戶。
6、上門拜訪客戶：一般下午時間比較多的時候，事先與客戶聯(lián)系，介紹某只產(chǎn)品，上門進(jìn)行營銷�；蚴羌儗侔菰L，拉近與客戶之間的距離。
7、工作日志：今日工作業(yè)績，今日電話約訪具體客戶名單及聯(lián)絡(luò)內(nèi)容，今日約見客戶具體名單及內(nèi)容。明日工作計(jì)劃，計(jì)劃聯(lián)絡(luò)客戶名單。
8、夕會：今日工作匯報(bào)，明日工作計(jì)劃。對正在銷售的產(chǎn)品進(jìn)行分析及學(xué)習(xí)，利用情景演練訓(xùn)練話術(shù)。
招行的工作還是比較累的，大部分檔案類工作只能在下班后不能接待客戶的時間來做。當(dāng)然，也比較充實(shí)。這是在招行一天的典型工作，其實(shí)基本圍繞兩個事展開：開拓新客戶、維護(hù)老客戶。當(dāng)然，這也是天下所有銷售亙古不變的兩項(xiàng)工作，金融銷售也是如此。
理財(cái)心得體會通用5
作為一名去年入行的員工，非常有幸地參加此次省分行組織的理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)。它完全不同于以往理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)中專注于某款產(chǎn)品的介紹，而是結(jié)合實(shí)際情況解決如何讓客戶真正心甘情愿讓我們?yōu)樗麄兎⻊?wù)的問題。同時，也讓我懂得豐富的業(yè)務(wù)知識和獨(dú)到的見解對提高理財(cái)經(jīng)理綜合素質(zhì)起到很重要的作用。通過學(xué)習(xí)，我從以下幾方面來交流一下自己的幾點(diǎn)拙見。
首先，從產(chǎn)品銷售的角度用兩類產(chǎn)品為例來說明：第一，貴金屬已經(jīng)走入千家萬戶。它不僅僅是一種奢華的象征，它作為幾千年來的硬通貨，也是抵御通脹的最佳選擇。馬克思說過“金銀天然不是貨幣，但貨幣天然是金銀”。當(dāng)今投資黃金白銀保值增值已然成為一種趨勢，最普通的就是現(xiàn)貨黃金。而在現(xiàn)實(shí)中跟多的人對于貴金屬的投資僅限于知道，但是具體的來操作在理念上還有一定的顧慮。比如說一些客戶提到價(jià)格貴、體積小、無法保存和后續(xù)的回收問題，對投資金和題材金的區(qū)別不了解等等。通過學(xué)習(xí)，我明白了“量體裁衣”非常重要，不同的客戶群可以根據(jù)需求向他們介紹不同的產(chǎn)品。對于想購買配飾的女士可以給她推薦一些克數(shù)較小，比較精致的掛件。在和金店作比較的同時突出我行貴金屬的百年品質(zhì)保障；對于想了解投資黃金的客戶，我們可以詳細(xì)地介紹我行推出的題材金。題材金不同于投資金，不僅可以做投資，收藏更是不錯的選擇。因?yàn)轭}材金它本身是由權(quán)威的國家造幣公司采用Au.9999的金粉制造而成，工藝精致，且為限量版發(fā)行。權(quán)威的發(fā)行機(jī)構(gòu)、優(yōu)質(zhì)的品牌保證和精致的工藝都決定了我們會比同業(yè)的投資金條價(jià)格要略高一些，但是我們可以讓客戶明白它未來升值的空間會更大，更有競爭優(yōu)勢、更適合于收藏和投資。讓客戶充分了解我們的產(chǎn)品后，可以根據(jù)客戶的經(jīng)濟(jì)狀況來適當(dāng)?shù)慕ㄗh一些適合的產(chǎn)品。同時對自己保存的客戶要詳細(xì)給他介紹貴金屬的一些保養(yǎng)方法，避免造成磨損和擦傷；對于一些了老年客戶，普通的介紹也許改變不了他的投資理念，但是在我們在和他們進(jìn)行日常交流的過程中可以隨時了解他們的需求。如了解到家里有小孩子的出生，我們可以建議老人一款金寶寶產(chǎn)品，既小巧又精致而且充滿寓意；對于經(jīng)商的客戶，我們可以建議他選擇貴金屬產(chǎn)品進(jìn)行饋贈，既精致又保值。
第二，基金定投。近年來，金融危機(jī)影響全球，歐洲影響最大，我國也受到了相應(yīng)的影響。國內(nèi)，房地產(chǎn)泡沫的形成已經(jīng)成為不爭的事實(shí)，國家出臺用于調(diào)控房地產(chǎn)市場的政策使我國股市收到了一定程度上的沖擊。面對一次又一次人民銀行存款準(zhǔn)備金率的下調(diào)，伴隨而來的是理財(cái)產(chǎn)品的收益率每況愈下。但是在震蕩的'市場中如何為客戶選擇一條適當(dāng)?shù)耐顿Y方式是橫在每個理財(cái)經(jīng)理心中一個重要的問題。面對我國當(dāng)前“牛市短，熊市長”的這么一個現(xiàn)狀，我們可以適當(dāng)?shù)慕o客戶建議一些基金定投。它類似于我行的“零存整取”，但是高于銀行零存整取的利率。根據(jù)基金定投“低買高賣”的原則，股市震蕩時期更適合于投資基金定投。對于前兩年被基金套牢的客戶，我們可以通過介紹一些債券型基金，讓客戶充分感覺到本金安全和收益低風(fēng)險(xiǎn)以后再根據(jù)客戶的需求進(jìn)行操作。
通過以上例子使我重新界定了理財(cái)經(jīng)理不僅僅是產(chǎn)品的銷售，更多的是通過敏銳的洞察力了解客戶的需求來銷售產(chǎn)品，站在客戶的角度上考慮。這樣產(chǎn)品的銷售會更容易做，才能讓客戶更信任我們中行，才能與客戶建立長期的合作關(guān)系。
理財(cái)心得體會通用6
在每個人的記憶底層，總有一些沉淀已久很少觸動但又總是存在的東西。這些曾經(jīng)歷的入生片段，雖緘封許久。卻是抹也抹不去，忘也忘不掉。初入基金世界，在選擇基金時自己犯了難，不知道該買哪支基金，也不知道。是買股票型基金好還是買混合型基金好，我找來花花綠綠的宣傳品，上網(wǎng)瀏覽各家，經(jīng)過研究對比舉棋不定時,于是再次打電話給我那位朋友，他說股票型基金收益高，但風(fēng)險(xiǎn)也大；而混合型基金、貨幣型基金收益低風(fēng)險(xiǎn)也小，我就讓他幫忙推薦一支，他說你就買東吳嘉禾和東吳動力,理由是這兩根基金跑得比大盤快。我就果斷地出手了。
我小試身手后，掌握了基金的三條原則：
第一，不能跳來跳去。在當(dāng)前的每一次調(diào)整下跌過程中，基金畢竟不是股票，無需頻繁操作，漲跌都是正常范圍，請投資者更注重長期投資。購置一種基金，應(yīng)具有長遠(yuǎn)效益，少則一年半載，多則兩年三年，不能老是買新的基金，否則會造成獲小利而丟大利。同時，也不能只買新基金，好的'老基金在分紅或拆分時，往往也是申購的最佳時機(jī)，可以集中申購。
第二，要學(xué)會不斷投入，擴(kuò)大基金規(guī)模。隨著個人收入的提高，每年都會節(jié)余大量現(xiàn)金，同時基金的分紅也會帶來不少現(xiàn)金，兩者加起來可以再申購新基金或效益好的老基金，這樣方能做到“利滾利”。
第三，不斷研究股市和基金行情。認(rèn)購大量基金后，為了全面掌握與研究行情，并從網(wǎng)上下載了大量有關(guān)各種基金的材料，真是不看不知道，看了真重要，從中學(xué)會了不少東西，基金的行情盡收眼底。我每天還統(tǒng)計(jì)各種基金的增長或減幅情況，做到心中有數(shù)，不會在心理上產(chǎn)生大起大落。如果照這樣堅(jiān)持不懈地做下去，我相信，基金的升值是會得到保障的。
“云飛月走天不動，浪打船搖道不移”。跨入21世紀(jì)的今天，東吳基金更有責(zé)任和義務(wù)推動中國基金行業(yè)的發(fā)展，為中國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的不斷進(jìn)步注入新的活力。以符合市場發(fā)展趨勢，滿足投資者的需要。以《心語》獻(xiàn)給東吳基金，摘一束鮮花/放于您開啟的窗前/取一片綠葉/藏于您墨香的案頭/描一條彩虹/探向您無悔的人生/迎一縷朝霞/照向您欣慰的笑容/帶一種思念/隨同您坎坷的足跡/送一份溫馨/伴隨您風(fēng)雨的歲月/呵！實(shí)現(xiàn)我理財(cái)?shù)膲粝?您是一杯飄香的醇酒/醉了還想喝/杯杯都甜美。
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