2018年保險公司工作人員個人內(nèi)勤年度工作總結(jié)
我是20XX年11月初來到華泰這個大家庭的，作為一名四級機構(gòu)的綜合內(nèi)勤走過了整個20XX年。對于剛走出校園涉世未深的我來說，勝任這份工作是一個不小的挑戰(zhàn)。在這一年的工作中我收獲了很多，也成長了很多，同時也看清了自己很多缺點與不足。
綜合內(nèi)勤的工作內(nèi)容大體分為三塊。
第一是運營方面，這是我最主要最關(guān)鍵的工作，這塊工作的專業(yè)性很強，要求也很嚴格。
具體說來：
（一）新契約。崗位職責：審核投保資料，及時做好業(yè)務登記。分類準確、掃描投保資料。審核通知書/系統(tǒng)問題件的通知、發(fā)放、追蹤、回銷。承保前撤件的及時處理，保單的登記發(fā)放，與三級機構(gòu)的業(yè)務交接，數(shù)據(jù)核對，回執(zhí)的追蹤、登記、掃描、錄入。要求：當日完成，初審差錯率≤2%，影像刪除率≤4%。
�。ǘ┍Ｈ�。審核、輔導填寫各類保全申請書，完備保全資料，勸阻退保，解釋條款。受理客戶、業(yè)務條線、系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務查詢、業(yè)務輔導。要求：資料齊全，及時準確，主動積極。
（三）理賠。受理理賠報案，了解保險事故，提醒注意事項，重大案件及時上報。受理理賠申請，確認申請主體，審核各類材料的有效性，指導填寫理賠申請書，及時與三級機構(gòu)進行交接。及時發(fā)放《結(jié)案通知書》，做好理賠結(jié)論的解釋。要求：判斷準確，處置妥當，資料齊全無差錯。
�。ㄋ模┱{(diào)查（契約/理賠）。聯(lián)系契約體檢客戶，提醒相關(guān)注意事項，仔細核對體檢項目，避免漏項，全程陪同完成各項體檢項目，及時領(lǐng)取體檢報告，及時與三級機構(gòu)進行交接。約見客戶進行契約調(diào)查，配合三級機構(gòu)運營人員詳實了解投保經(jīng)過和客戶重要信息，指導客戶完成各類問卷。配合三級機構(gòu)相關(guān)人員進行理賠查勘，走訪醫(yī)院、公安等相關(guān)部門。
第二是財務方面：
�。ㄒ唬┈F(xiàn)金的收取，包括現(xiàn)金保費，單證保證金的收取，現(xiàn)金收入要及時送存開戶銀行，及時將存款憑條送至中支財務。制作現(xiàn)金保費收入明細，及時與中支財務進行交接。
�。ǘ┵M用報銷。報銷單的填寫，發(fā)票的黏貼，報銷款的登記與分發(fā)。
�。ㄈ﹤}庫物品的管理，包括卡單、投保單的、行銷輔助品的買賣，建立電子臺賬。
第三是行政方面：
�。ㄒ唬┬袖N用品的購買與領(lǐng)用，留存好領(lǐng)料單。
�。ǘ┓⻊詹咳粘１匦杵返馁徺I。
�。ㄈ┨峁┐蛴陀》⻊眨约按蛴陀≠M用的收取和及時上繳。
（四）倉庫的保管，做好物品的出庫與入庫登記。
（五）積極配合產(chǎn)說會、創(chuàng)說會等活動。
�。﹥�(nèi)勤的考勤、以及資產(chǎn)的登記、計劃書打印、簽報的.流轉(zhuǎn)與存檔。
綜合內(nèi)勤的工作事情很多也比較雜，要想面面俱到每個方面做得很圓滿確實不容易，在很多事情的處理上需要靈活把控，剛開始接手這份工作時我由于經(jīng)驗不足，做的比較吃力而且很多地方不盡如人意，我通過一年多的磨練逐漸理清思路，各項工作的開展也逐步走向正軌。在今后的工作中我要抓住每個學習的機會不斷提高自己，不斷提升自身的工作能力，不僅要完成工作，還要把工作做好做細。尤其是在自身不足的地方要痛下苦工，積極配合機構(gòu)的工作。爭取在明年做的更好！
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