清潔投資年終個人總結(jié)

　　總結(jié)是指社會團體、企業(yè)單位和個人對某一階段的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況加以回顧和分析，得出教訓(xùn)和一些規(guī)律性認(rèn)識的一種書面材料，它可以使我們更有效率，我想我們需要寫一份總結(jié)了吧。那么總結(jié)應(yīng)該包括什么內(nèi)容呢？下面是小編整理的清潔投資年終個人總結(jié)，歡迎閱讀與收藏。

　　我于20xx年11月22日正式加入山西煤炭清潔利用投資有限公司，成為投研部一員。從入職到現(xiàn)在，回顧一年多來新的工作環(huán)境和工作內(nèi)容對我而言充滿了激情和挑戰(zhàn)。一年來收獲很多，但也有諸多不足之處，現(xiàn)將一年工作情況總結(jié)如下：

　　從20xx年刮起的PPP旋風(fēng)，其初衷是激發(fā)除國有資本外的民間資本參與公共項目，三年狂風(fēng)后，今年來，相繼四道令牌下達(dá)，加之11月17日，《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》的下發(fā)，山西的PPP尚在慢熱持續(xù)加溫階段時，PPP驟然不期而遇與冬天擁抱起來，三年的PPP瘋狂，開始回歸到理性軌道。

　　一、個人學(xué)習(xí)情況。對與一個多年從事銀行工作者而言對基金投資并不陌生，但是需要掌握的知識還是比較多的`，為了適應(yīng)新的工作環(huán)境，我以歸零的心態(tài)來迎接這里的每一項工作，了解政策學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。搜集了很多相關(guān)的資料來學(xué)習(xí)，遇到不懂的或不清楚的地方，就會向同事請教，以便更快投入工作。

　　二、工作開展情況。

　　(一)調(diào)研對接各地。剛?cè)胨緲s幸接到第一個任務(wù)，就是運城、臨汾、孝義督導(dǎo)調(diào)研。這更是學(xué)習(xí)的一次機會，收獲頗多，之前對ppp只是知道，但卻不了解，通過這次調(diào)研學(xué)習(xí)了很多，可以說從門外漢的無知到有所了解。

　　(二)與金融機構(gòu)聯(lián)系對接。20xx年主要工作是對接金融機構(gòu)。目前與省內(nèi)21家分行，41家分支機構(gòu)建立友好合作關(guān)系。起草了與銀行合作的框架協(xié)議，同時與6家證劵信托公司也保持溝通聯(lián)系，與各大銀行證劵公司之間建起友好合作意向。

　　(三)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革基金。20xx年山西供給側(cè)改革發(fā)展基金1000億元，首期500億元的山西供給側(cè)改革發(fā)展基金的設(shè)立投入大量精力，基金采用母子結(jié)構(gòu)，由八大省屬煤炭企業(yè)出資組建有限合伙制母基金，再針對具體省屬煤炭企業(yè)設(shè)立專項子基金。財惠資本作為普通合伙人，八大煤企集團作為有限合伙人，總規(guī)模50億元，根據(jù)資金的使用計劃確定各合伙人份額。首期設(shè)立500億元的契約型基金，由母基金出資10%作為劣后級，清潔投資出資10%作為中間級，合作銀行出資80%作為優(yōu)先級�；�金出資采取承諾認(rèn)繳制，按基金約定同步到位。基金模式的設(shè)立、調(diào)整修改，到無數(shù)次與各大煤企、各金融機構(gòu)不斷對接溝通等等工作投入大量精力。工行、農(nóng)行、中行、交行、浦發(fā)等已經(jīng)進(jìn)入實質(zhì)程序，但最終由于規(guī)模大，涉及項目多，各家銀行審批政策、資金風(fēng)控流程、成本差異等原因未能一步設(shè)立成功，目前單個銀行針對單一煤企、單一項目的方式進(jìn)行商談。

　　(四)ppp融資支持基金。前期主要是與項目經(jīng)理對接銀行，進(jìn)行融資洽談工作，期間對ppp有了更多接觸和理解目前有兩個ppp項目正在跟進(jìn)。

　　三、主要成效。

　　一是與工行設(shè)立20億元ppp基金。二是與晉商銀行設(shè)立10億元ppp基金。三是與中信設(shè)立80億元供給側(cè)基金。與各大金融證劵信托機構(gòu)建立友好合作關(guān)系。

　　四、存在的不足及遇到的問題。

　　(一)學(xué)習(xí)不到位。對于政策導(dǎo)向還需進(jìn)一步學(xué)習(xí)，關(guān)于基金專業(yè)知識需加緊學(xué)習(xí)。

　　(二)專業(yè)性不高。對于基金管理崗，具備各方分析判斷能力有待提高。

　　(三)融資中遇到的問題。主要是PPP基金設(shè)立投融資遇到的問題。1、基金設(shè)立是個框架，基金所投資的項目不確定，基金的退出也不確定，銀行無法立項，項目審批也就是個未知數(shù)。2、山西省PPP融資支持基金的杠桿比為1:9，銀行對與杠桿比突破比較困難。3、基金的期限與PPP項目的合作期限無法一致，存在時間錯配與資金錯配問題。4、基金退出，基金退出環(huán)節(jié)是PPP項目股權(quán)融資的重點也是難點之一。銀行要求提供擔(dān)保及強回購等保障退出方式，對于擬采取項目公司減資形式退出有一定困難，減資的退出方式還存在時間和金額的不確定性，需要進(jìn)一步探討。5、在組成聯(lián)合體參與PPP項目投標(biāo)或是組建項目公司時，有限合伙基金無法直接作為顯明股東參與項目投資的問題。銀行立項走流程前是以項目公司為主體進(jìn)行報批，在項目公司沒有組建前，銀行無法上報審批，更無法確定是否可以投資該項目。但是組建項目公司，又是擬投資股東的確定。如果無法突破這一環(huán)節(jié)，不僅項目股權(quán)融資受到影響，債權(quán)端的融資也同樣無法開展。

　　五、下部工作計劃。

　　(一)不斷學(xué)習(xí)，完善充實自己。不斷學(xué)習(xí)基金相關(guān)國家相關(guān)法律法規(guī)、專業(yè)知識、政策導(dǎo)向、基金知識，銀行信貸審批政策等等，以便更順利開展工作。

　　(二)完成小組投資任務(wù)，做好其他基金的設(shè)立對接落地工作。

　　(三)擴大融資范圍，多渠道多角度進(jìn)行融資。與各大銀行緊密聯(lián)系，做好各項目融資支持。在滿足社會資本方提出的一些條件外，還要符合銀行相關(guān)信貸政策，項目才有可能落地。雖然已經(jīng)成立了兩支PPP基金，但是在實操過程中，一些項目的投放過程中并不能完全滿足，局限了我們投融資范圍。我們需要繼續(xù)同時跟其他銀行對接，廣泛與各金融機構(gòu)合作設(shè)立基金，并于省內(nèi)省外的銀行、證劵信托等對接，尋找業(yè)務(wù)的契合點，一切以項目落地為出發(fā)點，完成項目融資。

　　(四)防控風(fēng)險，規(guī)范運行。首先嚴(yán)格要求自己，遵守行業(yè)道德公司制度。一是貫徹新發(fā)展理念，創(chuàng)新發(fā)展動力，圍繞公司發(fā)展目標(biāo)努力奮斗;二是統(tǒng)籌資源，建立政府、金融機構(gòu)、社會資本、建設(shè)運營等各方戰(zhàn)略合作關(guān)系。三嚴(yán)格要求自己，加強規(guī)范運行，增強責(zé)任意識和使命感。

　　(五)建立溝通交流機制。建立定期不定期交流對接聯(lián)席會，加強溝通，相互學(xué)習(xí)，了解各方政策。與銀行，社會資本方、地方政府主要是合作、共同推進(jìn)項目落地。

　　新的一年，以嶄新狀態(tài)迎接新的工作，為公司發(fā)展盡自己一份力量。

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