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投資理財(cái)工作總結(jié)

時(shí)間:2023-04-07 16:10:59 總結(jié) 我要投稿

投資理財(cái)工作總結(jié)

  總結(jié)是對(duì)過(guò)去一定時(shí)期的工作、學(xué)習(xí)或思想情況進(jìn)行回顧、分析,并做出客觀評(píng)價(jià)的書面材料,它可以明確下一步的工作方向,少走彎路,少犯錯(cuò)誤,提高工作效益,讓我們來(lái)為自己寫一份總結(jié)吧?偨Y(jié)怎么寫才不會(huì)千篇一律呢?下面是小編收集整理的投資理財(cái)工作總結(jié),僅供參考,歡迎大家閱讀。

投資理財(cái)工作總結(jié)

投資理財(cái)工作總結(jié)1

  氣溫漸漸下降,冬意漸濃。我們投資理財(cái)協(xié)會(huì)在歡樂(lè)中獲得成長(zhǎng),在成長(zhǎng)中贏得希望。我協(xié)會(huì)各位協(xié)干團(tuán)結(jié)合作、攜手共進(jìn),在十一月里奮步行進(jìn)。堅(jiān)定信念,篤定前行;不畏風(fēng)雨,不懼挫折;協(xié)會(huì)蓬勃發(fā)展,開拓創(chuàng)新,收獲頗豐。以下是對(duì)本月協(xié)會(huì)活動(dòng)的具體總結(jié):

  一、常規(guī)工作

  1、積極參加了校社團(tuán)聯(lián)合會(huì)的相關(guān)會(huì)議,著實(shí)記錄會(huì)議重要內(nèi)容,認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)會(huì)議精神及相關(guān)消息,確切落實(shí)各項(xiàng)措施的實(shí)行,認(rèn)真履行我們的職責(zé)。

  2、協(xié)會(huì)內(nèi)部協(xié)干積極交流意見共謀協(xié)會(huì)發(fā)展,共同打造城市學(xué)院獨(dú)具一格的投資理財(cái)協(xié)會(huì)。

  3、加強(qiáng)與社團(tuán)聯(lián)合會(huì)及各協(xié)會(huì)的交流與合作,在探討之中吸取正確之處,糾正不足之處,以促進(jìn)雙方發(fā)展。

  二、協(xié)會(huì)活動(dòng)

  1、模擬炒股大賽的宣傳、報(bào)名、動(dòng)員

  本活動(dòng)面向城市學(xué)院所有學(xué)生,通過(guò)網(wǎng)上模擬炒股,培養(yǎng)同學(xué)們的投資理財(cái)意識(shí),獲得更多投資理財(cái)知識(shí),使投資理財(cái)意識(shí)在以后生活中得到更好應(yīng)用。通過(guò)各協(xié)干與會(huì)員的宣傳,模擬炒股大賽在學(xué)校的影響不斷提高。更多的人來(lái)參與了這個(gè)盛宴,動(dòng)員會(huì)上人山人海。相信經(jīng)過(guò)這個(gè)盛會(huì),越來(lái)越多的.同學(xué)會(huì)意識(shí)到投資理財(cái)?shù)闹匾浴⑷の缎约耙饬x。

  2、炒股專業(yè)知識(shí)講座

  為了讓參賽選手了解炒股的專業(yè)知識(shí),本協(xié)會(huì)請(qǐng)來(lái)了我校經(jīng)濟(jì)學(xué)胡雙發(fā)副教授和龍震宇同學(xué)為選手講解。胡雙發(fā)副教授主要從事馬克思主義政治經(jīng)濟(jì)學(xué)原理、政治經(jīng)濟(jì)學(xué)原理、勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)、證券投資學(xué)等課程的教學(xué)工作以及工商管理、人力資源管理專業(yè)學(xué)生畢業(yè)論文寫作的指導(dǎo)工作。他給選手認(rèn)真細(xì)致地講解了炒股的各個(gè)方面,很多同學(xué)都表示很受啟示。

  3、愛(ài)心雨傘活動(dòng)

  獻(xiàn)愛(ài)心一直是我協(xié)會(huì)鼎立支持的工作。這次,我協(xié)會(huì)與愛(ài)心協(xié)會(huì)合作。一起出資、管理每棟公寓樓大廳的愛(ài)心雨傘。讓沒(méi)有傘的同學(xué)不至于被雨淋濕。并且還在學(xué)校渲染了一種獻(xiàn)愛(ài)心的氛圍。

  三、不足之處

  我們的影響力還有待提高。模擬炒股大賽雖然參加的人數(shù)很多,但是在一些別的院系反應(yīng)不太高。

  十一月的工作讓我們明白我們存在很多的不足,這些都是需要我們?cè)谝院蟮墓ぷ髦胁粩嗟馗倪M(jìn);但是,十一月我們協(xié)會(huì)舉辦了模擬炒股大賽,獻(xiàn)了愛(ài)心,得到了更多鍛煉。我們投資理財(cái)人始終相信,前面的路途是光明但坎坷的,只要手牽著手,再大的坎我們也能跨過(guò)!踏過(guò)一片泥濘,更大的勝利就在前方!

投資理財(cái)工作總結(jié)2

  一、由于營(yíng)業(yè)部目前基數(shù)較小,未來(lái)一年我們擴(kuò)大基數(shù)是營(yíng)業(yè)部重要目標(biāo),理財(cái)顧問(wèn)部會(huì)發(fā)揮咨詢實(shí)力,在下一年度要與市場(chǎng)部緊密配合,做好營(yíng)銷服務(wù)工作,爭(zhēng)取進(jìn)一步擴(kuò)大營(yíng)業(yè)部基礎(chǔ)客戶群體,將長(zhǎng)期固定安排配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的協(xié)作講座,堅(jiān)持把營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的“投資者交流會(huì)”活動(dòng)做好,做大,做強(qiáng),讓“投資者交流會(huì)”成為我們營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的品牌推介服務(wù)之一。

  二、第一季度理財(cái)顧問(wèn)部將要做好金玉滿堂前期準(zhǔn)備工作、認(rèn)真學(xué)習(xí)中臺(tái)服務(wù)系統(tǒng)的使用。根據(jù)公司推廣進(jìn)度,提前做好客戶推廣準(zhǔn)備工作,要確實(shí)利用好中臺(tái)的服務(wù)平臺(tái),體現(xiàn)出中臺(tái)服務(wù)的及時(shí)性,實(shí)現(xiàn)核心客戶一對(duì)一服務(wù),讓客戶真實(shí)感受到新服務(wù)模式帶來(lái)的便捷。

  三、建立客戶多層級(jí)回訪機(jī)制,根據(jù)目前回訪情況,再結(jié)合新服務(wù)模式逐步完善營(yíng)業(yè)部的回訪機(jī)制,并將客戶回訪納入考核機(jī)制,要求營(yíng)業(yè)部每一個(gè)部門及員工都要有客戶維護(hù)意識(shí),提升回訪質(zhì)量。

  四、建立營(yíng)業(yè)部詳細(xì)的客戶分級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù),根據(jù)客戶回訪情況,搭建營(yíng)業(yè)部客戶細(xì)分情況資料檔案。計(jì)劃年初安排客戶細(xì)分學(xué)習(xí),盡快的讓員工了解客戶細(xì)分工作的'詳細(xì)內(nèi)容,以客戶回訪為基礎(chǔ),做好客戶資料收集工作。

  五、建立客戶分級(jí)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),在公司客戶分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,再細(xì)分客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)分類,根據(jù)公司咨詢服務(wù)產(chǎn)品的服務(wù)分類再結(jié)合營(yíng)業(yè)部客戶自身情況分類,針對(duì)不同客戶群體充實(shí)不同服務(wù)項(xiàng)目。

  六、繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)營(yíng)業(yè)部前員工咨詢能力培養(yǎng)工作,明年要根據(jù)營(yíng)業(yè)部目前情況,提升營(yíng)業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動(dòng)的質(zhì)量。

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