投資建議書(shū)的寫(xiě)法
投資建議書(shū)的重點(diǎn)是分析投資亮點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)。
公司簡(jiǎn)介——行業(yè)——企業(yè)——投資方案
一、公司簡(jiǎn)介
業(yè)務(wù)、體制、規(guī)模、誰(shuí)出讓
行業(yè)增長(zhǎng)，企業(yè)是否是龍頭，企業(yè)增長(zhǎng)
成長(zhǎng)性，合規(guī)性
估值，投資條款
管理團(tuán)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)，有風(fēng)險(xiǎn)是否能屏蔽，是大概率事件還是小概率事件，是否有保護(hù)措施
切忌行業(yè)公司混在一起寫(xiě)，出現(xiàn)市場(chǎng)格局時(shí)可以簡(jiǎn)單寫(xiě)
二、行業(yè)
歸根到底分析市場(chǎng)增長(zhǎng)率、市場(chǎng)規(guī)模
業(yè)務(wù)模式圖，通過(guò)上下游分析行業(yè)增長(zhǎng)率
比較基準(zhǔn)中國(guó)GDP增長(zhǎng)率，目的預(yù)測(cè)今后的增長(zhǎng)率，是否處于政策、上下游的拐點(diǎn)，下游的需求就是上游的市場(chǎng)，供需缺口決定價(jià)格漲跌，上游供給能否滿足本行業(yè)增長(zhǎng)，價(jià)格漲跌是否能承受
市場(chǎng)格局，分散的終會(huì)走向整合，龍頭企業(yè)會(huì)發(fā)展較好，一般三足鼎立的情況比較穩(wěn)定
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是與同行業(yè)對(duì)比，投資亮點(diǎn)是和整體比，是一個(gè)投資標(biāo)的 先定義，再介紹行業(yè)
標(biāo)題上表明觀點(diǎn)
沒(méi)有數(shù)據(jù)支持可寫(xiě)發(fā)展趨勢(shì)，市場(chǎng)容量先國(guó)際后國(guó)內(nèi)
三、企業(yè)
銷售，客戶，頂尖的客戶比一般的好，供應(yīng)鏈有保證
產(chǎn)品高端低端，市場(chǎng)份額，過(guò)往毛利率，地位，與同行比的優(yōu)勢(shì) 歷史沿革等可放到附件
四、投資方案
未來(lái)估值，盈利預(yù)測(cè)
動(dòng)態(tài)市盈率、靜態(tài)市盈率
首發(fā)發(fā)行市盈率多少，中小版近年的首發(fā)市盈率和對(duì)應(yīng)的估值
交易市盈率
IRR（內(nèi)部收益率）
退出時(shí)保證翻一倍時(shí)對(duì)應(yīng)每股的價(jià)格
摘牌條件：1.出承諾函，化轉(zhuǎn)；2、股東不超過(guò)15個(gè)；3.股東最近一年審計(jì)資產(chǎn)不低于2億；4.欲摘牌企業(yè)需在公示工作日全額付誠(chéng)意金。后續(xù)工作程序要嚴(yán)格保密。
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