規(guī)劃工作崗位職責
在發(fā)展不斷提速的社會中，崗位職責起到的作用越來越大，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編整理的規(guī)劃工作崗位職責，希望對大家有所幫助。
規(guī)劃工作崗位職責1
崗位職責：
1、積極引進優(yōu)秀人才；
2、團隊伙伴面談規(guī)劃；
3、團隊伙伴業(yè)務輔導，訓練，積極協助伙伴提高業(yè)務產能；
4、鼓勵團隊伙伴引進優(yōu)秀人才；
5、協助配合大團隊各項銷售政策和制定和執(zhí)行。
任職要求：
1、30—40歲，性別不限；
2、本科及以上學歷；
3、經濟金融，法律，財務稅務專業(yè)，emba學歷，注會注稅優(yōu)先考慮，或者對婚姻繼承法有承辦案例的執(zhí)業(yè)律師或相關專業(yè)高等院校的教職人員。
規(guī)劃工作崗位職責2
崗位職責：
1、負責根據客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的金融理財及保險咨詢和服務；
2、負責推薦保險種類及相關金融理財產品，并制定理財方案；
3、負責客戶的后續(xù)理賠服務工作。
任職要求：
1、年齡20—45歲；
2、具有良好的親和力、溝通能力及團隊合作精神；
3、具有良好的心理素質及良好的溝通能力；
4、具有積極進取的精神及接受挑戰(zhàn)的個性；
5、熱愛保險行業(yè)有營銷工作熱情，責任心強；
6、勤奮好學，勇于接受挑戰(zhàn)，有自我創(chuàng)業(yè)的想法。
規(guī)劃工作崗位職責3
崗位職責：
1、服務于公司vip客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的`理財計劃方案，推薦合適的理財產品；
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；
5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務；
6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
任職要求：
1、27歲及以上，金融或相關專業(yè)，本科以上學歷（海歸優(yōu)先）；
2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經歷；
3、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識；
4、深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識；
5、善于對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；
6、取得金融業(yè)專業(yè)資格認證者優(yōu)先。
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