理財(cái)投資顧問崗位職責(zé)
在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責(zé)起到的作用越來越大，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的理財(cái)投資顧問崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
理財(cái)投資顧問崗位職責(zé)1
職位描述：
1、以電話銷售為主，開發(fā)高端客戶，與客戶簡歷長期良好關(guān)系；
2、向客戶推介信托、基金、pe等理財(cái)產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo)；
3、對客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制定理財(cái)規(guī)劃方案；
4、持續(xù)跟進(jìn)服務(wù)，為客戶不斷提供理財(cái)專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。
任職要求：
1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識，熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策；
3、品行端正、性格堅(jiān)毅、勤奮好學(xué)、勇于堅(jiān)持；
4、善于溝通、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力；
5、具有良好的'溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場反應(yīng)能力；
6、具有金融機(jī)構(gòu)個人理財(cái)產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會所的銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先；
8、有afp等從業(yè)資格和理財(cái)師資格證書者優(yōu)先。
9、必須要持有基金從業(yè)資格證。
理財(cái)投資顧問崗位職責(zé)2
1、開發(fā)中高端客戶，與客戶建立長期良好關(guān)系；
2、對客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；
3、向客戶推介信托、基金等理財(cái)產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo)；
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。
理財(cái)投資顧問崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護(hù)、管理高凈值個人客戶與機(jī)構(gòu)客戶，為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù)；
2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權(quán)投資、對沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財(cái)產(chǎn)品，幫助客戶實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)；
3、通過組織理財(cái)沙龍和產(chǎn)品講座等活動，滿足高端客戶個性化理財(cái)需要，提升客戶忠誠度。
4、充分利用公司資源，負(fù)責(zé)開發(fā)和維護(hù)高凈值客戶，提供綜合性的財(cái)富管理服務(wù)。
理財(cái)投資顧問崗位職責(zé)4
1、結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式，完成公司產(chǎn)品的銷售（私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、海外保險(xiǎn)等）
2、開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道，例如有高凈值客戶資源的獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等；探討具體合作方式，實(shí)現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作；
3、不斷積累高凈值直客資源，支持公司全品類的銷售落地（包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù)）；
4、配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì)，對合作渠道進(jìn)行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù)，客情跟蹤。
理財(cái)投資顧問崗位職責(zé)5
1、主要為高凈值個人及機(jī)構(gòu)財(cái)富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產(chǎn)配置服務(wù)；
2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結(jié)合客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為其提供全方位的資產(chǎn)配置計(jì)劃與服務(wù)；
3、開發(fā)增量財(cái)富管理客戶，提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制，基于全球金融市場的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等；
4、做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作，培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者。
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