投資建議書模板

　　投資建議書格式

　　一、被投資企業(yè)概況

　　1. 被投資企業(yè)或孵化器簡況

　　(成立時(shí)間.地點(diǎn).注冊資本.主營業(yè)務(wù).近年業(yè)績等)

　　2.項(xiàng)目提出的背景和意義

　　二、技術(shù)的先進(jìn)性與可行性

　　1. 技術(shù)來源

　　2. 技術(shù)的先進(jìn)性與成熟度

　　3. 技術(shù)壁壘或知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施

　　4. 質(zhì)量指標(biāo)(國際標(biāo)準(zhǔn).國家標(biāo)準(zhǔn).企業(yè)標(biāo)準(zhǔn))

　　5. 產(chǎn)量(設(shè)計(jì)能力.實(shí)際產(chǎn)量.擴(kuò)產(chǎn)潛力)

　　三、實(shí)施產(chǎn)業(yè)化的可行性

　　1. 主要原.輔材料及其供應(yīng)渠道

　　2. 主要設(shè)備及其來源

　　3.燃料和動力

　　4.建廠條件和廠址

　　5.環(huán)境保護(hù)

　　四、市場潛力與占有策略

　　1.市場規(guī)模及分布(細(xì)分市場描述)

　　2.市場趨勢及周期

　　3.用戶分析

　　4.競爭者比較(市場占有率)

　　6. 占有策略和營銷渠道

　　五、管理

　　1. 企業(yè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置及管理制度

　　2. 管理體系及國內(nèi)外行業(yè)資質(zhì)認(rèn)證情況

　　3.管理層人員簡介(專業(yè).學(xué)歷.職稱.工作及任職經(jīng)歷等)

　　六、財(cái)務(wù)與經(jīng)濟(jì)效益分析

　　1.投資估算或資金使用計(jì)劃( 總投資.固定資產(chǎn).流動資金.無形資產(chǎn))

　　2.資金來源及落實(shí)情況

　　3.經(jīng)濟(jì)效益分析：

　　(營業(yè)收入.成本.費(fèi)用.稅.毛利.純利)

　　4.盈虧平衡點(diǎn)及敏感性因素分析

　　5.財(cái)務(wù)狀況分析(基于經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析或現(xiàn)金流量表分析

　　6.財(cái)務(wù)分析結(jié)論

　　七、投資環(huán)境評價(jià)

　　政策.人文及社會環(huán)境

　　八、合作伙伴的選擇

　　現(xiàn)實(shí)的和潛在的合作伙伴(股東)的情況

　　(主營業(yè)務(wù).經(jīng)濟(jì)實(shí)力.合作優(yōu)勢.投資額和比例)

　　九、風(fēng)險(xiǎn)因素及對策

　　(技術(shù).市場.管理.財(cái)務(wù).政策等)

　　十、撤出途徑的預(yù)測和方案設(shè)計(jì)

　　十一、項(xiàng)目評估結(jié)論和投資建議

　　投資建議書模板【一】

　　一、 總論

　　1、公司名稱

　　2、行業(yè)及產(chǎn)品

　　3、地區(qū)

　　4、投資階段

　　5、投資額和投資結(jié)構(gòu)

　　6、投資主要原因

　　二、 擬投資企業(yè)基本情況

　　1、公司概要：包括設(shè)立時(shí)間、背景、注冊資本、實(shí)收資本等

　　2、股東及控制方和控制方式：股東構(gòu)成;能夠?qū)Ρ煌顿Y人實(shí)施控制的股東名稱、出資方式、出資額、股比

　　3、組織架構(gòu)：被投資企業(yè)的組織架構(gòu)圖或文字說明

　　4、 管理團(tuán)隊(duì)：管理能力和穩(wěn)定性等，管理團(tuán)隊(duì)人員、教育背景、從業(yè)經(jīng)歷、主要業(yè)績

　　5、 其他重要事項(xiàng)

　　三、 市場及競爭

　　1、主營業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)規(guī)劃：現(xiàn)有產(chǎn)品及主營業(yè)務(wù)和今后業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃

　　2、行業(yè)發(fā)展概況：行業(yè)狀況和發(fā)展趨勢

　　3、市場競爭情況：現(xiàn)有競爭對手、替代產(chǎn)品分析、供應(yīng)商評價(jià)、市場份額、行業(yè)排名、競爭優(yōu)勢、市場預(yù)測等

　　四、 項(xiàng)目技術(shù)

　　1、技術(shù)成熟度論述

　　2、研究開發(fā)能力論述

　　3、技術(shù)團(tuán)隊(duì)主要經(jīng)歷、技術(shù)專長、創(chuàng)新意識、開拓能力及主要工作業(yè)績

　　4、知識產(chǎn)權(quán)

　　五、 財(cái)務(wù)分析

　　1、會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表摘要

　　2、投資估值：估值方法、結(jié)果及比較

　　3、內(nèi)部收益率：假設(shè)及結(jié)果

　　六、 交易結(jié)構(gòu)和退出安排

　　1、計(jì)劃融資金額

　　2、融資方式和來源

　　3、投資協(xié)議主要條款：包括合同中主要風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　4、監(jiān)管手段和措施：包括是否參加董事會，主要表決權(quán)利等

　　5、退出安排：退出投資計(jì)劃及保障措施

　　八、經(jīng)濟(jì)效益及社會效益

　　8.1 經(jīng)濟(jì)效益

　　8.2 社會效益

　　投資建議書模板【二】

　　投資項(xiàng)目

　　股 票 代 碼 ：_____ 所 屬 板 塊 ：_____ 行業(yè)類別：_____

　　建議操作時(shí)間： 年 月 日

　　基本分析

　　股東最新信息

　　股東情況：股東總戶數(shù) _____戶 人均持股數(shù): 約_____股/人; 相對前期變動幅度 _____：籌碼集中度：_____ ，機(jī)構(gòu)(基金券商類)持股比例:_____%

　　財(cái)務(wù)分析

　　獲利能力

　　每股收益_____ 元;_____;市盈率_____倍，_____; 凈資產(chǎn)收益率_____%，_____ 市凈率_____ 倍，_____;

　　成長性_____

　　主營收入增長率_____%，主營利潤增長率_____%，

　　經(jīng)營效率與償債能力：__________

　　存貨周轉(zhuǎn)率_____%，_____;應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率_____%，_____ ; 資產(chǎn)負(fù)債率_____%，_____;_____ 股東權(quán)益比率_____%，_____ ;_____

　　公司最近動：_________________________

　　買入后出現(xiàn)下列情況請獲利了結(jié)或止損：

　　短 線：連續(xù)二天收盤價(jià)跌破暴大量K線實(shí)體底部，隔日盤前賣出或止損。

　　短 線：連續(xù)二天收盤價(jià)跌破6日均線、且6日均線走空，隔日盤前賣出或止損。

　　中長線：連續(xù)二天收盤價(jià)跌破18日均線、且18日均線走平或走空，隔日盤前賣出或止損。

　　永不套牢法：跌破頭部最高收盤價(jià)*0.95第一次止損、0.925第二次止損、0.9最后止損。 依風(fēng)險(xiǎn)控制提示方法嚴(yán)格執(zhí)行,最大損失可控制在百分之十,而最大獲利可能達(dá)30%以上

　　(一般來說短多10%,中多10%-30%,長多30%以上)

　　操作心法：買對了，漲上去，沒有出現(xiàn)賣點(diǎn)不要賣，追求最大報(bào)酬。

　　買錯(cuò)了，跌下來，嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制法，避開套牢危機(jī)。

　　本投資建議書僅供參考。

　　__________ 證券 營業(yè)部__________ 祝您百發(fā)百中，一路長紅。

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