壽險業(yè)意外險和健康險市場管理的論文
入世后我國保險業(yè)發(fā)展迅速,保費(fèi)收入從2001年的2109.35億元快速增加到2003年的3880.4億元,保險公司的數(shù)量從2001年的35家增加到2003年的54家。市場主體的大量增加引致保險市場集中度快速下降,市場競爭日趨激烈,市場競爭格局正在發(fā)生重大轉(zhuǎn)變,主要體現(xiàn)在以下五個方面:從總體競爭格局看,市場競爭主體日趨增多,市場集中度不斷下降。從產(chǎn)品競爭格局看,壽險市場高度集中,意外險、健康險、車險市場競爭激烈。從中外資公司競爭格局看,中資公司依然占據(jù)絕對優(yōu)勢,但外資公司發(fā)展迅速,中資公司面臨著日益嚴(yán)峻的競爭挑戰(zhàn)。從地域競爭格局看,東部發(fā)達(dá)地區(qū)競爭激烈,中西部地區(qū)競爭相對平緩。從保險公司競爭力比較看,市場規(guī)模越大、經(jīng)營歷史越長的公司,經(jīng)營效率較高,競爭力較強(qiáng)。
一、總體競爭格局:市場競爭主體日趨增多,市場集中度不斷下降
隨著入世后我國保險市場的開放和準(zhǔn)入限制的逐步放寬,保險公司數(shù)量快速增加,規(guī)模較大的保險公司所占市場份額逐步下降,保險業(yè)寡頭壟斷的格局逐步被打破,市場競爭日趨激烈。
從保險公司數(shù)量變化看,入世后我國壽險公司數(shù)量增長較快,已從2001年的16家增加到2003年的30家;同時,保監(jiān)會放寬了審批分支機(jī)構(gòu)的條件,壽險公司分支機(jī)構(gòu)數(shù)量也迅速增加,如新華人壽和泰康人壽獲準(zhǔn)開設(shè)超過100個中心支公司,新設(shè)了多家分公司和200余家營銷服務(wù)部。財(cái)產(chǎn)險公司的數(shù)量從2000年的17家增加到2003年的24家,其中,外資財(cái)產(chǎn)險公司從2000年的7家迅速增加到2003年的14家。
市場主體的大量增加引致國內(nèi)保險市場競爭日趨激烈,市場集中度快速下降:從我國壽險公司的市場份額變化看,2001—2003年,中國人壽和平安人壽等兩大壽險巨頭的市場份額不斷下降,分別從57.05%和28.10%下降到53.82%和19.56%;太平洋人壽、新華人壽和泰康人壽等其他規(guī)模較小的壽險公司繼續(xù)保持迅猛發(fā)展態(tài)勢,這三家公司合計(jì)市場份額從13.08%提高到22.64%.從財(cái)產(chǎn)險市場份額變化看,中國的人保在財(cái)產(chǎn)險市場中始終處于絕對壟斷地位,但其市場份額逐年下降,已從2000年的77.33%遞減到2003年的66.88%,下降了10.53個百分點(diǎn);位居第二的太平洋財(cái)產(chǎn)險和第三位的平安財(cái)產(chǎn)險公司的市場份額在2000——2002年期間有所上升,分別從2000年的11.22%和7.8%遞增到2002年的13.1%和10.4%,但在2003年也出現(xiàn)了小幅下降。與此同時,包括外資公司和其他內(nèi)資小公司在內(nèi)的其他財(cái)產(chǎn)險公司市場份額快速提高,已從2000年的3.65%大幅度提高到2003年的11.75%。
二、產(chǎn)品競爭格局:壽險業(yè)意外險和健康險市場競爭激烈,財(cái)產(chǎn)險業(yè)車輛險存在惡性競爭現(xiàn)象
我國壽險業(yè)(人身險業(yè))主要包括三大險種:壽險、健康險和意外險。目前,壽險市場集中度很高、競爭相對平緩,但健康險和意外險市場競爭較為激烈。在壽險市場中,2003年中國人壽占據(jù)了56.59%的市場份額,平安壽險和太保壽險分別占據(jù)了20.65%和13.37%的市場份額,其他公司份額很小,短期內(nèi)難以與這三大公司抗衡。意外險的市場集中度比壽險低,市場競爭較為激烈:2003年中國人壽占有50.65%的市場份額,平安、太平洋、新華等三家壽險公司占有30.65%的市場份額,泰康等其他公司占有1%——8.7%的市場份額;鑒于財(cái)產(chǎn)險公司從2003年開始可以經(jīng)營意外險業(yè)務(wù),壽險市場集中度將進(jìn)一步下降,競爭將更為激烈。健康險市場集中度日趨下降,市場競爭最為激烈:在2003年的健康險市場中,中國人壽占據(jù)的市場份額最大,但所占比重只有24.52%;平安和新華分列占有10.84%和9.28%的市場份額,其他保險公司的市場份額均在5%以下,市場競爭十分激烈。尤其是2003年對財(cái)產(chǎn)險公司開放短期健康險市場以來,財(cái)產(chǎn)險公司業(yè)務(wù)開發(fā)力度很大,很快打破了2003年以前由中國人壽、平安和太平洋等三大壽險公司的壟斷格局,2003年當(dāng)年中國的人保就成功地占據(jù)了健康險20%以上的市場份額。
從2000——2003年我國財(cái)產(chǎn)險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化情況看,我國財(cái)產(chǎn)險主要有機(jī)動車輛險(車險)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)險、貨運(yùn)險、責(zé)任險和家庭財(cái)產(chǎn)險等五大產(chǎn)品,其中車險是最大險種,車險保費(fèi)收入占全部財(cái)產(chǎn)險保費(fèi)收入的比重始終在61%左右;企業(yè)財(cái)產(chǎn)險是第二大險種,其保費(fèi)收入所占比重在2000年以后有所下降,但2003年仍高達(dá)14%;貨運(yùn)險、責(zé)任險和家財(cái)險所占比重分別在5%、4%和3%左右。從2003年五大險種的市場份額看,財(cái)產(chǎn)險市場集中度較高,中國的人保、太平洋財(cái)產(chǎn)險和平安財(cái)產(chǎn)險等三大財(cái)產(chǎn)險公司所占市場份額均在90%以上,其中中國的人保在車輛險、企業(yè)財(cái)險和貨運(yùn)險三個險種的市場份額均在70%左右,處于絕對優(yōu)勢地位。家財(cái)險和責(zé)任險兩個險種的市場集中度相對分散,中國的人保的市場份額均低于50%,市場競爭相對充分。雖然三大公司在車輛險市場份額很高,但由于車險保費(fèi)收入是財(cái)產(chǎn)險的主要收入來源,車輛險的市場競爭十分激烈,甚至出現(xiàn)了許多惡性競爭行為,導(dǎo)致車輛險費(fèi)率不斷下調(diào)、賠付率上升,使車輛險成為風(fēng)險較大的險種。
三、中外資保險公司競爭格局:外資公司發(fā)展迅速,中資公司面臨日益嚴(yán)峻的競爭挑戰(zhàn)
入世后外資進(jìn)入我國保險市場的準(zhǔn)入限制逐步放松,經(jīng)營地域限制也逐步放寬,外資保險公司大量增加,外資保險公司正憑借其雄厚的資金、專業(yè)化的管理、高水準(zhǔn)的產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)、先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)以及高精尖的人才等多方面優(yōu)勢,對中資公司形成越來越大的挑戰(zhàn)。這主要表現(xiàn)在以下幾個方面:一是從中外資保險公司的市場份額變化看,盡管截至2003年底,中資公司仍占據(jù)98%以上的市場份額,外資公司占比不到2%,但外資公司發(fā)展迅速,其同比增長速度遠(yuǎn)超過中資公司,如2003年外資壽險公司保費(fèi)收入增速超過中資壽險公司保費(fèi)收入增速近15個百分點(diǎn)。二是從中外資公司的營銷模式看,外資壽險公司更注重依靠費(fèi)用相對較低的個人代理人營銷方式開展業(yè)務(wù),個人營銷保費(fèi)收入所占比重接近90%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過中資壽險公司不到60%的比例。外資財(cái)產(chǎn)險公司則避開市場競爭激烈的`車輛險,專注于效益較好的企業(yè)財(cái)產(chǎn)險、責(zé)任險和貨運(yùn)險,并獲得較高的市場份額,2003年外資公司在企業(yè)財(cái)產(chǎn)險、貨運(yùn)險和責(zé)任保險的市場份額已經(jīng)分別達(dá)到2.94%、5.98%和4.93%,企業(yè)財(cái)產(chǎn)險、貨運(yùn)險和責(zé)任險占外資公司總保費(fèi)收入比重分別達(dá)到38.94%、26.6%和18.34%。三是從外資公司較早進(jìn)入的上海、廣州和深圳等市場發(fā)展?fàn)顩r看,外資公司發(fā)展快速。如外資壽險公司個人新單契約保費(fèi)收入占廣州和深圳總保費(fèi)收入的比重持續(xù)上升,2003年外資壽險公司在廣州的個人新單契約市場份額已經(jīng)接近35%,上海和深圳分別為20%和15%左右。2003年外資財(cái)產(chǎn)險公司在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的直轄市和計(jì)劃單列市的市場份額也已經(jīng)達(dá)到4.07%?梢灶A(yù)見,隨著我國保險市場進(jìn)一步開放,外資保險公司的競爭優(yōu)勢將進(jìn)一步顯現(xiàn),在我國保險市場中所占份額會快速提高,中資保險公司將面臨著日益嚴(yán)峻的競爭挑戰(zhàn)。
四、地域競爭:東部發(fā)達(dá)地區(qū)競爭激烈,中西部地區(qū)競爭相對平緩
我國東中西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)及人均收入差距很大,而壽險業(yè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展、特別是人均收入水平密切相關(guān),經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)的地區(qū),壽險業(yè)發(fā)展水平越高,如2003年經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的東部沿海六省市的壽險業(yè)保費(fèi)收入占全國保費(fèi)收入的比重達(dá)到46.87%,而陜西、山西、青海等西部五省區(qū)的保費(fèi)收入僅占全國保費(fèi)收入的4.71%。同時,經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)、壽險業(yè)發(fā)展水平越高的地區(qū),市場競爭也越激烈。從中國人壽、平安人壽、太平洋人壽、新華人壽、泰康和大平人壽等六家主要壽險公司2003年的地域市場份額看,在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平最高的直轄市和計(jì)劃單列市,壽險業(yè)市,場集中度最低,市場競爭最為充分,沒有一家公司處于市場絕對壟斷地位,中國人壽和平安壽險公司市場份額較高,分別為29.19%和33.73%,太平洋人壽和新華人壽的市場份額也分別達(dá)到10.48%和10.87%,泰康和太平人壽等其他公司市場份額相對較低,但總計(jì)也達(dá)到了15.73%。在經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的沿海和中部地區(qū),市場集中度比直轄市和計(jì)劃單列市的市場集中度有很大提高,2003年中國人壽在沿海發(fā)達(dá)地區(qū)和中部地區(qū)的市場占有率分別達(dá)到56.85%和64.62%,處于絕對壟斷地位;如果加上平安壽險和太平洋人壽,三家公司的市場份額接近90%,其他公司的市場占有率只有10%,難以與三大公司展開競爭。在經(jīng)濟(jì)很不發(fā)達(dá)的西北部地區(qū),中國人壽、平安壽險和太平洋人壽的市場占有率為86.53%,比東部沿海7省和中部8省略低,但西部地區(qū)保費(fèi)收入占全國保費(fèi)收入的比重很低,2003年只有16.89%,其他公司憑借13.47%的市場份額難以與中國人壽等三大壽險公司展開實(shí)質(zhì)性競爭。
與壽險業(yè)地域競爭特點(diǎn)類似,財(cái)產(chǎn)險在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地,區(qū)的競爭相對經(jīng)濟(jì)落后地區(qū)激烈。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高的直轄市和計(jì)劃單列市,財(cái)產(chǎn)險的市場集中度最低,2003年中國的人保的市場份額只有54.49%,太平洋財(cái)產(chǎn)險、平安財(cái)產(chǎn)險和其他中資財(cái)產(chǎn)險的市場份額分別為14.6%、13.42%和13.42%,外資保險公司的市場份額也高達(dá)4.07%。在東部沿海7省,太平洋財(cái)產(chǎn)險和平安財(cái)產(chǎn)險市場份額較其在直轄市與計(jì)劃單列市低,但中國的人保的市場份額高達(dá)67%;中國的人保、太平洋和平安等三家最大財(cái)產(chǎn)險公司的市場份額高達(dá)90.77%,比三家公司在直轄市和計(jì)劃單列市的份額(82.55%)高8.3個百分點(diǎn)。在中部地區(qū)的8個省份,中國的人保等三大財(cái)產(chǎn)險公司的市場份額達(dá)到96.54%,處于寡頭壟斷狀態(tài)。在中西部地區(qū),三大財(cái)產(chǎn)險公司的市場份額也高達(dá)88.77%。由此可見,財(cái)產(chǎn)險市場在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的直轄市與計(jì)劃單列市和東部沿海地區(qū)市場集中度較低、競爭較為激烈,而在經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的中西部地區(qū)市場集中度較高、競爭較為平緩。
五、公司競爭力:市場規(guī)模大、經(jīng)營歷史長的公司,經(jīng)營效率較高,競爭力較強(qiáng)
評價壽險公司競爭力的指標(biāo)較多,主要包括市場占有率、經(jīng)營效率、資本充足率和盈利能力等指標(biāo)。從市場占有率看,中國人壽、平安壽險和太平洋壽險的市場占有率比較高,具有較強(qiáng)的競爭能力。從經(jīng)營效率看,20012003年,各家壽險公司均處于快速擴(kuò)張期,但增員增效的效果存在明顯差異,以個人代理人均首年保費(fèi)增加額為例,中國人壽增員增效的效果明顯,該增加額高達(dá)10.72萬元,而其他壽險公司(平安因調(diào)整經(jīng)營策略不可比)均出現(xiàn)了不同程度的下滑,泰康壽險和太平洋壽險公司的下滑幅度最大,分別從4.16萬元和4.3萬元下降到1.53萬元和2.32萬元,太平洋壽險公司還出現(xiàn)了增員不增效的負(fù)面效果。從資本充足率來看,2000——2002年,除平安壽險和太平洋壽險因改制出現(xiàn)了一定程度的上升,分別由8.79%和10.07%,上升到9.24%和16.31%,其他公司均呈下降趨勢,泰康人壽下降幅度最大,由35.58%下降到9.78%,其次為新華人壽,由27.54%下降到11.35%,考慮到目前中國人壽和平安人壽已經(jīng)先后發(fā)行股票上市,這兩家公司的資本充足率已經(jīng)得到很大改善。從盈利能力比較看,2001——2003年中國人壽、平安人壽和新華人壽的凈資產(chǎn)收益率始終保持正值,但2002年各家壽險公司的凈資產(chǎn)收益率出現(xiàn)下降趨勢,2003年中國人壽和平安壽險的凈資產(chǎn)收益率分別降至4%和12.39%;而太平洋、泰康和新華人壽則出現(xiàn)了較大幅度的上升,2003年分別達(dá)到3.17%、6.75%和14.82%,呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢?傮w看,市場規(guī)模越大、經(jīng)營歷史越長的壽險公司,經(jīng)營風(fēng)格相對穩(wěn)健,經(jīng)營效率較高,競爭力較強(qiáng);市場規(guī)模較小的新型壽險公司,經(jīng)營狀況波動性較大,競爭力相對較低。
財(cái)產(chǎn)險公司的競爭力評價指標(biāo)主要包括市場占有率、費(fèi)率和賠付率、資本充足率和盈利能力等。從市場占有率看,中國的人保具有絕對的競爭優(yōu)勢,但正處于下降狀態(tài)。從費(fèi)率和賠付率看,中國的人保費(fèi)率和賠付率較高,其他公司的費(fèi)率和賠付率均低于市場平均水平。從資本充足率來看,較早設(shè)立的財(cái)產(chǎn)險公司資本充足率普遍低于較晚設(shè)立的公司,2002年末中國的人保、平安財(cái)險和太平洋財(cái)險的資本充足率分別為17.62%、9.24%和22.85%,而華泰、永安和天安的資本充足率均超過25%,最高的永安公司達(dá)到55.86%.從盈利能力來看,2003年中國的人保、平安、太平洋財(cái)產(chǎn)險公司等設(shè)立時間較早的財(cái)產(chǎn)險公司凈資產(chǎn)收益率比2002年有較大幅度下降,分別從16.24%、28.01%、45.68%下降到11.13%、2.25%、10.38%,但總體上仍高于永安、天安等后期成立公司的水平,2003年永安、天安的收益率分別為9.65%和9.09%?傊,中國的人保、太平洋財(cái)產(chǎn)險和平安財(cái)產(chǎn)險是目前中國財(cái)產(chǎn)險市場中競爭力較強(qiáng)的三大公司,但外資公司和其他中資財(cái)產(chǎn)險公司發(fā)展勢頭良好,其市場競爭力正在不斷提升。
六、我國保險業(yè)競爭格局的發(fā)展趨勢
。ㄒ唬└偁幹黧w迅速增加,市場集中度進(jìn)一步下降,競爭地域日趨廣泛
根據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會的規(guī)定,自2003年12月11日起,允許外資財(cái)產(chǎn)險公司經(jīng)營除法定保險業(yè)務(wù)以外的全部非壽險業(yè)務(wù),增加福州、廈門、寧波、沈陽和武漢5個城市為保險業(yè)對外開放城市,2004年12月11日后,外資將可以介入壽險團(tuán)體業(yè)務(wù)。同時,在國家的政策扶持下,中資保險公司迅速擴(kuò)展業(yè)務(wù)領(lǐng)域,廣泛增設(shè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。因此,未來幾年保險市場主體將大量增加,保險市場的集中度將繼續(xù)保持下降趨勢,市場競爭將進(jìn)一步加劇,且競爭地域日趨廣泛。
。ǘ┍kU業(yè)出現(xiàn)混業(yè)經(jīng)營趨勢,但競爭模式將日趨專業(yè)化
2003年保監(jiān)會允許財(cái)產(chǎn)險公司介入意外險和健康險等傳統(tǒng)壽險業(yè)務(wù),此后中國人壽集團(tuán)公司等壽險公司也計(jì)劃設(shè)立財(cái)產(chǎn)險公司,介入財(cái)產(chǎn)險業(yè)務(wù)領(lǐng)域,我國保險業(yè)再次出現(xiàn)混業(yè)經(jīng)營現(xiàn)象。混業(yè)經(jīng)營將進(jìn)一步加劇保險市場競爭,各公司為在激烈的市場競爭中求取生存,必然將加強(qiáng)分支機(jī)構(gòu)的專業(yè)化經(jīng)營。同時,為提高我國保險行業(yè)的國際競爭力,2004年中國保監(jiān)會還有側(cè)重地批設(shè)專業(yè)性養(yǎng)老保險公司、健康險公司、農(nóng)業(yè)保險公司等。這些專業(yè)化公司的出現(xiàn),不但促進(jìn)了我國在養(yǎng)老、醫(yī)療和農(nóng)業(yè)方面保險市場的發(fā)展,同時也迅速提高了各個專業(yè)領(lǐng)域的服務(wù)水平。
。ㄈ┬袠I(yè)并購將成為增強(qiáng)競爭力的重要方式
國際金融業(yè)的發(fā)展趨勢表明,集團(tuán)化、大型化和全能化已成為金融巨頭的發(fā)展主流。截至2003年底,我國已有保險公司61家,專業(yè)保險中介機(jī)構(gòu)705家,保險從業(yè)人員150多萬人,保險業(yè)總資產(chǎn)9122.8億元,但與國外相比,我國保險公司的競爭力仍處于劣勢,如全球最大的保險集團(tuán)之一美國國際集團(tuán)公司,2002年資產(chǎn)總額為5612.29億美元,相當(dāng)于人民幣46413.6億元,這一家公司的資產(chǎn)額即遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于中國保險業(yè)的資產(chǎn)總和。因此,中國的保險業(yè)要想在國際競爭中獲勝,并購重組、發(fā)行股票上市、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合將成為增強(qiáng)自身競爭力的重要方式。
。ㄋ模┬б娓偁帯⒓夹g(shù)競爭、管理競爭和服務(wù)競爭將成為未來最重要的競爭手段
從國際保險業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)看,能夠在市場競爭中立于不敗之地的企業(yè),均能夠根據(jù)客戶需求、金融投資環(huán)境、監(jiān)管要求和自身實(shí)力等情況變化,憑借其先進(jìn)技術(shù)設(shè)計(jì)出風(fēng)險低、收益良好的產(chǎn)品,并能通過業(yè)務(wù)流程整合資源,提高內(nèi)部運(yùn)作效率,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)管理,為客戶提供優(yōu)質(zhì)、可信、可靠的服務(wù),培養(yǎng)并擁有最有效益的客戶群體。因此,未來保險公司的競爭將不僅僅是規(guī)模競爭或市場份額的競爭,而且將逐步轉(zhuǎn)向效益競爭、管理競爭和服務(wù)競爭。
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