企業(yè)投資項目商業(yè)計劃書概念

　　編寫商業(yè)計劃書，是企業(yè)投資項目前期工作的一項重要工作。在當前實行核準制和備案制的情況下,企業(yè)投資項目需做的工作，一方面要按照政府投資管理部門的要求，來履行相應的核準或備案等行政許可程序，另一方面要從企業(yè)自身發(fā)展及規(guī)避投資風險的角度，加強投資項目的前期研究論證工作。無論哪一種要求，都需要編寫商業(yè)計劃書。

　　一、商業(yè)計劃書的概念

　　商業(yè)計劃書是企業(yè)為進行投資決策及招商融資等目的，在對擬建項目進行調查研究、分析論證的基礎上，按照一定的格式和內容深度要求而編寫的全面展示企業(yè)及其擬建項目的現(xiàn)狀和未來前景的研究論證報告。商業(yè)計劃書強調所提出的實施方案的可操作性及對項目投資商業(yè)價值的研究論證，是企業(yè)有關未來投資的行動綱領和執(zhí)行方案，也是指導企業(yè)招商引資及說服潛在投資者對項目進行投資的`重要商務活動指南。

　　商業(yè)計劃書最初出現(xiàn)在美國，當時被當作從私人投資者和風險投資家那里獲取資金的一種手段。這些投資者為設想中的項目提供資金，并成為項目企業(yè)的股東之一。當前，商業(yè)計劃書在我國主要運用于互連網(wǎng)絡等風險投資領域。我們認為企業(yè)投資項目在商業(yè)運行中都或多或少地面臨這樣或那樣的風險。從投資者的角度，所有項目都可以看作是風險項目，而所有準備投資的企業(yè)都可以看作是風險企業(yè)。因此，就廣義而言，盡管融資方式可以多種多樣，項目投資都可以歸屬于風險投資這個大范疇。因此，隨著投資及金融體制改革的深化，在今后國內外投融資市場上，不論面對何種類型的投資方，商業(yè)計劃書將成為針對各類潛在投資者必須準備的一份最重要的項目論證專業(yè)報告。

　　在市場經(jīng)濟環(huán)境下，項目發(fā)起人要想說服國內外精明過人的潛在投資者參與擬建項目的投資建設，必須首先讓自己相信擬建項目具有商業(yè)可行性。因此，企業(yè)研究、撰寫商業(yè)計劃書的過程，也是首先把該項目推銷給企業(yè)和企業(yè)家自己的過程。同時，對于一個具有很好的商業(yè)投資價值的項目，如果沒有通過商業(yè)計劃書這一眾多投資者認可的文字方式充分展示出來，其結果很可能仍然是把項目束之高閣，難以推向商業(yè)實施階段。因此，無論是對項目發(fā)起人、潛在投資者還是擬建項目本身而言，商業(yè)計劃書的編寫都十分重要。

　　企業(yè)撰寫商業(yè)計劃書需要一個艱苦的研究論證過程，往往需要大量的市場調查及技術經(jīng)濟專業(yè)論證，評價擬建項目的商業(yè)可行性，并要以恰當?shù)姆绞綄⒀芯空撟C的過程及結果表現(xiàn)出來，因此往往需要專業(yè)工程咨詢機構提供專業(yè)化的工程咨詢服務。

　　二、商業(yè)計劃書的內容要求

　　商業(yè)計劃書的章節(jié)結構、內容深度等沒有統(tǒng)一的要求，政府投資管理部門或行業(yè)主管部門也不應該對其提出規(guī)范性要求。但在長期的商務活動中，逐步形

　　成人們普遍接受的編寫范式，一般包括摘要、正文及附件等3個部分。摘要部分應通過簡短的文字，濃縮商業(yè)計劃書的內容精華。

　　摘要內容一般包括：

　　(1)企業(yè)基本情況概述

　　(2)管理團隊基本情況

　　(3)產(chǎn)品／N．務概述；

　　(4)研發(fā)情況概述

　　(5)行業(yè)及市場簡要情況；

　　(6)營銷策略方案要點；

　　(7)產(chǎn)品制造簡況；

　　(8)企業(yè)管理簡況；

　　(9)融資方案要點；

　　(10)項目及企業(yè)財務預測主要結果風險因素及對策。

　　商業(yè)計劃書的正文部分，一般應包括以下內容：

　　1．企業(yè)基本情況，應闡述：

　　(1)企業(yè)名稱、成立時間、注冊資本及實際到位資本，其中現(xiàn)金到位情況．無形資產(chǎn)占股本比例：

　　(2)企業(yè)性質、注冊地點，并說明其中國有股份及外資股份比例；

　　(3)企業(yè)沿革，說明白企業(yè)成立以來主營業(yè)務、股權、注冊資本等變動情況，并說明變動原因；

　　(4)目前企業(yè)主要股東情況，包括股東名稱、出資額、出資方式、股份比例等情況

　　(5)目前企業(yè)內部機構設置情況，組織機構圖及本企業(yè)的獨資、控股、參股企業(yè)及非法人機構等情況；

　　(6)企業(yè)經(jīng)營業(yè)務類型及主營業(yè)務情況；

　　(7)企業(yè)目前職工情況，包括員工人數(shù)，學歷及職稱結構等；

　　(8)企業(yè)經(jīng)營財務狀況，應列表過去3—5年銷售收入利潤、資產(chǎn) 負債 所有者權益、投資收益水平等重要財務指標情況；

　　(9)企業(yè)規(guī)劃目標，包括在行業(yè)中地位，未來銷售收入、市場占有、產(chǎn)品品牌以及企業(yè)股票上市等規(guī)劃目標；企業(yè)近期及未來發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和要實現(xiàn)的主要目標。

　　2．管理團隊

　　(1)企業(yè)董事會成員及董事長基本情況：

　　(2)總經(jīng)理等經(jīng)營團隊基本情況；

　　(3)技術開發(fā)、市場營銷、財務及其它對企業(yè)發(fā)展負有重要責任的人員基本情況。

　　3.產(chǎn)品及服務，應重點闡述

　　(1)擬投資項目的產(chǎn)品或服務類型、目前所處發(fā)展階段、產(chǎn)品更新?lián)Q代周期情況．與同行業(yè)其它企業(yè)同類產(chǎn)品／N．務的比較，本企業(yè)產(chǎn)品／N．務的新穎性、先進性和獨特性，如擁有的專門技術、版權、配方、品牌、銷售網(wǎng)絡、許可證、專營權、特許經(jīng)營權? 等基本情況；

　　(2)企業(yè)專利、商標等知識產(chǎn)權情況

　　(3)企業(yè)已簽署的有關專利權及其它知識產(chǎn)權轉讓或授權許可的協(xié)議情況，并附主要條款：

　　(4)擬建項目產(chǎn)品面向的用戶種類等目標市場情況

　　(5)產(chǎn)品執(zhí)行的標準等情況；

　　(7)本企業(yè)產(chǎn)品／服務在性能、價格、服務等方面的競爭優(yōu)勢等情況；

　　(8)產(chǎn)品售后服務網(wǎng)絡和用戶技術支持等情況。

　　4．研發(fā)情況，主要闡述：

　　(1)企業(yè)已往的研發(fā)成果，技術鑒定情況，獲獎情況，技術先進程度：

　　(2)企業(yè)參與制訂產(chǎn)品或技術行業(yè)標準和質量檢測標準等情況；

　　(3)國內外研究與開發(fā)情況，企業(yè)在技術與產(chǎn)品研發(fā)方面的主要競爭對手情況；

　　(4)企業(yè)的研發(fā)投入，包括購置研發(fā)設備、研發(fā)人員工資、試驗檢測費用以及與研發(fā)有關的其它費用情況：

　　(5)為保證產(chǎn)品質量，產(chǎn)品升級換代和保持技術先進水平，企業(yè)擬采取的措施．包括研發(fā)方向和重點，正在開發(fā)的技術產(chǎn)品等情況；

　　(6)企業(yè)現(xiàn)有的技術開發(fā)資源以及技術儲備情況,

　　(7)企業(yè)尋求高等院校、專業(yè)研究機構等技術開發(fā)依托機構進行合作研發(fā)的模式等情況。

　　5．行業(yè)及市場情況，重點闡述：

　　(1)行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢，影響產(chǎn)品利潤、銷售量等的行業(yè)因素；

　　(2)行業(yè)競爭對手情況，闡述本企業(yè)與行業(yè)內重要競爭對手的比較情況，對比市場份額、競爭優(yōu)勢和劣勢等情況：

　　(3)市場銷售有無行業(yè)管制，進入該行業(yè)的技術壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制等因素，企業(yè)產(chǎn)品進入市場的難度分析；

　　(4)企業(yè)未來銷售收入、市場份額等預測情況�！�…

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