淺談環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程及未來趨勢研判論文
環(huán)保產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域劃分
對于環(huán)保產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)界和學(xué)界有各種定義和研究，官方也有科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆诸�，但是，可以看到，這些并不能使業(yè)外人士很好地理解環(huán)保產(chǎn)業(yè)，究其根本，是環(huán)保產(chǎn)業(yè)本身細(xì)分領(lǐng)域過多的原因，也有傳統(tǒng)分類方法本身出于科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，并未能揭示其發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律的影響。
基于對環(huán)保企業(yè)30年發(fā)展歷史的觀察結(jié)果，E20研究院制作了環(huán)境產(chǎn)業(yè)地圖，通過二維九宮格法來分割環(huán)保產(chǎn)業(yè)子領(lǐng)域，以分析定位他們各自的規(guī)律。水和氣的排放端口監(jiān)管和自凈循環(huán)等特點(diǎn)、固體廢棄物的最終處置需求和資源利用前景等特性，與工業(yè)的第三方屬性、市政公用的長期穩(wěn)定屬性和環(huán)境領(lǐng)域的時(shí)空錯(cuò)配屬性相重合。通過九宮格所劃分的環(huán)境子領(lǐng)域(圖1)，可以用來分析某企業(yè)在其所處領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈位置和發(fā)展規(guī)律，這樣比將環(huán)保產(chǎn)業(yè)籠統(tǒng)在一個(gè)范疇內(nèi)來理解要可行得多。同時(shí)，可以通過分析其中某一個(gè)子領(lǐng)域的發(fā)展歷程來歸納環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共性規(guī)律，以揭示其發(fā)展趨勢。目前業(yè)內(nèi)已取得共識(shí)的是，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的未來方向一定是全面走向環(huán)境服務(wù)業(yè)，而其中核心關(guān)鍵是如何走向綜合環(huán)境服務(wù)所代表的高階模式。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)格局：初步形成四大方陣
目前，環(huán)保領(lǐng)域最多的上市公司和市值之冠的毫無疑問屬于公用事業(yè)板塊的水務(wù)和垃圾焚燒板塊，這是普遍被認(rèn)為產(chǎn)業(yè)化程度最高、行業(yè)集中度相對也是最高的領(lǐng)域。2014年E20研究院所提出的E20環(huán)境產(chǎn)業(yè)地圖的四個(gè)方陣，可以更直觀簡單地幫助業(yè)內(nèi)業(yè)外理解該領(lǐng)域的企業(yè)之間的上下游關(guān)系和未來趨勢：A方陣指的是以北控、首創(chuàng)、桑德等為代表的重資產(chǎn)的投資運(yùn)營公司;而B方陣則指市場化程度較高的地方公用事業(yè)國企;C方陣指提供合同能源管理(EPC)服務(wù)的工程公司和技術(shù)集成公司;而D方陣指設(shè)備和原材料制造商。研究認(rèn)為，在已經(jīng)出現(xiàn)A方陣的市政公用行業(yè)子領(lǐng)域，由于現(xiàn)金流穩(wěn)定的特點(diǎn)，可以全方位對接資本市場，并以其特許經(jīng)營所標(biāo)志的市場化的效率拉動(dòng)其后的C/D方陣健康發(fā)展和整個(gè)子領(lǐng)域行業(yè)集中度的提高，帶來產(chǎn)業(yè)化升級。目前看，市政污水廠和垃圾焚燒廠建設(shè)進(jìn)度驚人，而市政領(lǐng)域的上下游的整體產(chǎn)業(yè)化發(fā)展也是達(dá)到國際水平的，這是該子領(lǐng)域環(huán)境需求被識(shí)別的程度與其產(chǎn)業(yè)化發(fā)達(dá)程度相匹配的表現(xiàn)。
從環(huán)保產(chǎn)業(yè)A方陣的形成歷史看政策驅(qū)動(dòng)的效力和趨勢環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展離不開政府的推動(dòng)。因此，重點(diǎn)從政策驅(qū)動(dòng)方面來理解環(huán)保產(chǎn)業(yè)，可以起到事半功倍的效果。但是，政策驅(qū)動(dòng)并不等同于可以通過政策和政策性資金簡單地扶持一個(gè)產(chǎn)業(yè)，歷史已經(jīng)證明失去市場機(jī)制的政策和資金扶持最終只會(huì)帶來產(chǎn)業(yè)的畸形。一個(gè)良性發(fā)展的環(huán)保產(chǎn)業(yè)，需要靠政策所建立的市場機(jī)制來推動(dòng)發(fā)展，而背后也有金融助力的身影。
對比工業(yè)治污領(lǐng)域的監(jiān)管壓力對市場的驅(qū)動(dòng)力，市政和環(huán)境領(lǐng)域的市場機(jī)制顯得更加復(fù)雜，但卻更有分析的價(jià)值。因?yàn)檫@兩個(gè)領(lǐng)域都是政府直接承擔(dān)責(zé)任，但卻可以選擇由政府或其指定公司直接提供服務(wù)或向社會(huì)購買服務(wù)�；仡櫢母镩_放以來環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展史，可以看到市政領(lǐng)域環(huán)保產(chǎn)業(yè)的成長中伴隨著的三次政企服務(wù)界面的升級，也就是政府將其責(zé)任交由市場主體來完成的范圍(產(chǎn)業(yè)服務(wù)范圍)三次被予以擴(kuò)大。這樣的服務(wù)界面背后都有著政府預(yù)算制度的變革、央地分稅模式不同帶來的地方政府行為驅(qū)動(dòng)以及其他政策方面的配合。
第一次界面升級是政府將環(huán)保設(shè)備制造交由市場來完成，這伴隨著地方政府的財(cái)政承包制所帶來的地方政府經(jīng)營企業(yè)行為模式和機(jī)械部的逐步退出而產(chǎn)生。隨著分稅制改革，地方政府轉(zhuǎn)向經(jīng)營土地，地方制造性國企逐步退出，完成了第一次界面的全面形成，以宜興環(huán)保園和早期桑德為代表的環(huán)保設(shè)備企業(yè)成為地圖中的D方陣的代表。
第二次界面升級是政府在20世紀(jì)90年代初期大力推動(dòng)EPC服務(wù)，并以1997年的建筑法為代表，形成了C方陣，桑德和太平洋等公司均在其前后成為代表企業(yè)。C方陣中市政領(lǐng)域的很多公司，包括康達(dá)、鵬遙、國禎等，也都在下一次界面升級中轉(zhuǎn)型成為A方陣的成員，但是，在工業(yè)領(lǐng)域，目前的EPC公司，很長時(shí)間內(nèi)停留在C方陣的運(yùn)營模式，只是在近期才努力謀求突破。
第三次界面升級來自地方政府轉(zhuǎn)向土地財(cái)政后融資壓力的日益突出，配合原建設(shè)部最早發(fā)動(dòng)的PPP改革，兩者不同的意愿殊途同歸，為以北控、桑德等為代表的A方陣的形成提供了土壤，2004年的特許經(jīng)營條例是投資運(yùn)營服務(wù)階段全面形成的里程碑。而B方陣則來自近年來地方市政國企的市場化改制，并以中山公用、瀚蘭環(huán)境等上市公司為代表。A/B方陣不但替政府接通了市場資本，他們代替原有的事業(yè)單位或者“報(bào)銷制”國企來采購市政環(huán)保設(shè)施的建設(shè)，并運(yùn)營這些設(shè)施，在效率上均好于這些傳統(tǒng)體制下的單位(北排為摘掉投融資平臺(tái)的帽子而進(jìn)行的混合所有制改造和特許經(jīng)營化也是近年來的典型案例)，并提高整個(gè)C/D方陣的市場化競爭效率，由此帶來了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的成熟和發(fā)展。
政策刺激下環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及應(yīng)對研判環(huán)保產(chǎn)業(yè)I方陣將應(yīng)運(yùn)而生2014年，一系列相關(guān)政策出臺(tái)，改革力度空前，為理清諸多政策對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的影響，E20提出了四元分析框架。從需求側(cè)看，新《環(huán)保法》明確了地方政府對地方環(huán)境質(zhì)量的責(zé)任，為環(huán)保需求的釋放打開了天花板，并加強(qiáng)了效果導(dǎo)向的需求;從交易側(cè)看，《關(guān)于推行環(huán)境污染第三方治理的意見》(國辦發(fā)[2014]69號(hào))提出推進(jìn)環(huán)境績效合同服務(wù)為地方政府采購環(huán)境服務(wù)提供了新的交易模式，還有對第三方治理的推動(dòng);從投資側(cè)看，政府投融資方式的調(diào)整、PPP的推行和特許經(jīng)營的深化，都將為社會(huì)資本進(jìn)入市政和環(huán)境產(chǎn)業(yè)打開大門;從產(chǎn)權(quán)側(cè)看，《關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見》(國發(fā)[2014]43號(hào))和《關(guān)于創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域投融資機(jī)制鼓勵(lì)社會(huì)投資的指導(dǎo)意見》(國發(fā)[2014]60號(hào))等對市政存量資產(chǎn)的`處置方向，混合所有制以及新增項(xiàng)目的PPP模式，都將加速市政環(huán)保產(chǎn)業(yè)大資本時(shí)代的到來。
財(cái)政部主導(dǎo)的新《預(yù)算法》所啟動(dòng)的系列改革配合PPP的推演，謀求逐步改變地方政府的收支體系，在不久的將來可能導(dǎo)致重新劃定央地分稅比例和為地方開發(fā)新的稅種，最終導(dǎo)向是改變地方政府的行為邏輯，從經(jīng)營土地轉(zhuǎn)向運(yùn)營公共服務(wù)。將以上政策趨勢結(jié)合在一起，并考慮其未來完善和推演的方向，可以得出如下結(jié)論：即為滿足愈演愈烈的從環(huán)境效果出發(fā)的最終需求，配合金融資本市場的進(jìn)一步創(chuàng)新和前述地方政府投融資方式的全面調(diào)整，I方陣(環(huán)境一級開發(fā)商)將應(yīng)運(yùn)而生(圖3)。該方陣不但將資本市場進(jìn)一步對接地方政府的“銀庫”，而且還需要從政府手中接管更復(fù)雜的環(huán)境要素識(shí)別、項(xiàng)目規(guī)劃(應(yīng)用PPP的社會(huì)資本發(fā)起項(xiàng)目的方式)和系統(tǒng)集成等責(zé)任，并最終在未來代替A/B方陣主導(dǎo)環(huán)保產(chǎn)業(yè)。
誰能成為I方陣，市場上的A/B方陣正在努力之中，北排的廣西流域項(xiàng)目就是一個(gè)嘗試的雛形;而被稱為“門口的野蠻人”的其他金融、生態(tài)或園林領(lǐng)域的跨行業(yè)的上市企業(yè)也在期望抓住這次機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)彎道超車，中信、鐵漢、東方園林就是他們的代表。誰最終能在這次大亂局中重新脫穎而出，需要的不僅是雄厚的資本和強(qiáng)大的融資能力，還需要有對復(fù)雜環(huán)境系統(tǒng)的集成能力和頂層結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)能力，環(huán)境績效合同服務(wù)將成為其基本商業(yè)模式之一。
不同環(huán)保企業(yè)在未來發(fā)展應(yīng)具備不同的核心競爭力
回到文章開篇的九宮格，不同的環(huán)境子領(lǐng)域目前所處和未來將處在的產(chǎn)業(yè)服務(wù)階段并不相同。以城市水環(huán)境為例，農(nóng)村水環(huán)境走入投資運(yùn)營的難度較大，但城市中的大部分子領(lǐng)域都有可能被整合進(jìn)入城市水環(huán)境一級開發(fā)的領(lǐng)域，在海綿城市或者城市范圍內(nèi)的流域治理等概念中獲得突破。就子領(lǐng)域個(gè)體處于不同階段的不同方陣的企業(yè)，其核心競爭力也有所不同，企業(yè)需要以此判斷現(xiàn)在其核心能力是否滿足要求，以及預(yù)判未來其能力應(yīng)加強(qiáng)的方向，或者結(jié)合“長短板理論”合理確定其發(fā)展戰(zhàn)略，資本市場的投資人也可以以此判斷其是否是正確的投資標(biāo)的。
結(jié)語
中國的環(huán)境問題發(fā)展到現(xiàn)在，從點(diǎn)上去解決已經(jīng)不存在可能。由于移動(dòng)互聯(lián)帶來的環(huán)境質(zhì)量改善的居民訴求的不斷放大，給政府帶來了越來越大的壓力。綜合環(huán)境服務(wù)的需求越來越緊迫，而結(jié)合PPP和政府采購公共服務(wù)的推進(jìn)，以環(huán)境績效合同服務(wù)為環(huán)保領(lǐng)域特殊的交易模式，將為環(huán)境一級開發(fā)商的出現(xiàn)帶來強(qiáng)大的推動(dòng)力�？v觀環(huán)保產(chǎn)業(yè)30年的發(fā)展史，可以看到，環(huán)保技術(shù)依托于企業(yè)而發(fā)展，環(huán)保產(chǎn)業(yè)依托于政策所推動(dòng)形成和保障的有效市場機(jī)制而發(fā)展，而資本助力將帶來產(chǎn)業(yè)成熟度的驗(yàn)證和行業(yè)集中度的加速推動(dòng)。環(huán)境一級開發(fā)商，將集合各技術(shù)要素綜合的環(huán)境治理效果、對接政府和資本兩方的投融資需求、創(chuàng)新管理機(jī)制和提高市政設(shè)施運(yùn)營效率，借力政策所帶來的市場機(jī)制這個(gè)無形之手，最終引領(lǐng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的其余各方陣共同走向成熟，走向環(huán)境服務(wù)業(yè)的未來。
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